Обладатель Весеннего Кубка омского рынка недвижимости Алексей Агафонов (ФРК «Этажи») подтвердил статус сильнейшего, добавив в свою коллекцию и Летний кубок.

Розыгрыш Летнего кубка по традиции прошел в бильярдном клубе RussКий и собрал практически всех сильнейших бильярдистов омского рынка недвижимости. В составе участников не было только Станислава Любина, Александра Прудского и Руслана Ваганова. За право выхода в полуфинал велась нешуточная борьба, в результате которой вне заветной четверки оказались Константин Романко (АН «Аркада-Стиль»), Дмитрий Саламатов (АН «СОДОС»), Евгений Маслов (Газпромбанк) и Евгений Краев (АН «ТандемТ).

В полуфинальных парах Алексей Агафонов оказался сильнее Максима Оверченко, а Вячеслав Гуринов (Новострой КПД) — Евгения Митясова (РИЭЛТКОНСАЛТ).

В утешительном поединке за третье место Оверченко уступил Митясову.

Обладатель Кубка определялся в главном поединке дня между Алексеем Агафоновым и Вячеславом Гуриновым, завершившемся победой Алексея.

В сентябре будет выявлен обладатель Осеннего Кубка омского рынка недвижимости.

Организатором проведения турнира для своих партнеров выступает сайт likado.ru.

В 2021 году усилились основные тенденции, обозначившиеся на рынке жилищного строительства Омска в 2020-м. Сохранявшийся весь год высокий покупательский спрос подгонял ценник как на первичном, так и на вторичном рынках. В городе сохраняется дефицит квартир в продаже. Вместе с тем реализуется ряд новых проектов, которые если не насытят, то точно разнообразят ассортимент местных новостроек.

Кроме того, спустя годы на омском горизонте вновь возникли иногородние застройщики.

Цены и их факторы

Год назад многие удивились тому, как легко перенесла строительная отрасль первый пандемийный год – 2020-й. Он запомнился игрокам рынка ажиотажным спросом на квартиры в новостройках и длинными очередями на них, а также уверенным ростом стоимости квадратного метра как нового, так и готового жилья. Тогда эксперты не ждали от 2021 года снижения, но и большой активности не прогнозировали. Между тем прошедший год принес омскому рынку жилой недвижимости еще более фееричный взлет: очереди на новые квартиры сохранились и практически все 12 месяцев наблюдался стремительный рост цен.

– 2020 год оказался для нас сюрпризом. Мы предполагали, что 2021 год будет более спокойным, уравновешенным. Обычно во всем мире повышение ключевой ставки приводит к тому, что меняются ставки по ипотечным кредитам и спрос падает. Но тут неожиданно, после того как начала расти ключевая ставка, вырос спрос. Возможно, потому что Центробанк повышал ставку постепенно, и банки очень долгое время оттягивали момент увеличения процентов по ипотечным программам. Я связываю рост спроса с тем, что люди увидели рост ставки и поняли, что сейчас есть последняя возможность купить дешевле, — рассказал директор АН «Аркада-Стиль» Константин РОМАНКО.

Таким образом, год характеризовался высоким спросом и ростом цен на квадрат жилья. По данным ООО «Ледон-Недвижимость», средняя цена 1 кв. метра жилья к концу года превысила 60 тыс. рублей, а средняя стоимость реализуемого объекта – 2,8 млн рублей.

– В 2021 году рост цен в целом по рынку достиг 60%. Причем в новостройках мы имеем примерно ту же динамику, что и на вторичном рынке. Началось это еще с июня 2020 года и было связано с тремя основными факторами. Первый и основной – появление дешевой ипотеки.

Во-вторых, это, конечно, маленький объем рынка. По новостройкам сегодня объем продаж включает в себя менее 1000 предложений, и это считая задвоенные предложения – офферты. Фактически это количество можно смело делить на два или три. И это очень мало для города-миллионника – это дефицит. Третий фактор роста цен – серьезное удорожание стройматериалов. В основном первичный рынок рос за счет этого, а вторичный – подтягивался за ним, – поделился информацией директор ООО «Ледон-Недвижимость» Александр КАЮКИН.

Многие риелторы заявили, что если на первичном на рынке в прошлом году хозяином положения 100% был застройщик, а на вторичке, соответственно, это был продавец. Дефицит новостроек в Омске, понятно, обусловлен скромными темпами строительства, но и на вторичке объектов хватало не всем.

– Продавцы стали снимать квартиры с продажи, потому что они не очень понимали, что происходит. Например, они продают за какую-то цену, но ничего себе взамен подобрать не могут, потому что цены продолжают рост. В итоге, по данным ЦИАН, рынок сократился почти на 50% в 2021 году. Это очень серьезное снижение. Предложений на рынке стало меньше, и в том числе за счет этого выросли цены. По данным нашего агентства, рост цен составил на вторичном рынке – 23%, на первичке – более 34%, – пояснил Константин РОМАНКО.

По словам Александра КАЮКИНА, соотношение цены и спроса привели в прошедшем году к нулевому уторговыванию по квартирам и снижению периода их экспозиции – объекты стали быстрее находить своих покупателей – это подтверждают и другие риелторы.

Как рассказала Татьяна ДЕЛЬ, директор АН «ТандемТ», в 2021 году ее агентство реализовало даже те объекты, которые раньше год не интересовали покупателя. К концу года омские риелторы продали практически все, что у них было. Руководитель уточнила, что для агентств недвижимости 2021 год был периодом рекомендаций:

– Раньше многие агентства на холодных звонках брали базу, ее было легко набирать и новичку, и опытному специалисту. Но в 2021 году взять на холодном звонке квартиру в базу было очень сложно. Каждый собственник говорил: «Я сам». Потому что спрос очень большой, и большого труда не составляло найти покупателя, сложности появлялись потом – в процессе подготовки сделки. Но в итоге и у нас, и у коллег примерно на 30-40% уменьшилось количество объектов в базе. Но она и продавалась. Раньше база была большая, но продаж было поменьше, средний срок продажи составлял 3-4 месяца, а сейчас это месяц. В итоге за новогодние праздники квартиры выросли в цене еще на 4%.

Хороший год

В истекшем году Омская область перевыполнила показатель по вводу жилья в эксплуатацию, построив более 612 тыс. кв. метров при плане в 577 тыс. (+13,2% к уровню 2020 года и +6,1% к плану). Все застройщики заявляют о том, что год для них был удачным, что неудивительно, ведь риэлторы, в свою очередь, рассказывают, как у местных застройщиков к моменту сдачи практически каждого их нового дома выстраиваются очереди из покупателей.

Олег ЗОЛОТОВ, председатель совета директоров ГК «Стройбетон»:

– В 2021 оду мы сдали почти 90 тыс. кв. метров жилья, и почти все уже продано. В конце года введен в эксплуатацию большой дом на ул. Чернышевского (бывшая территория завода им. Козицкого), которым мы занимались очень долго. Это дорогой дом, элитный, в нем уже реализовано 70% квартир. А наши недорогие дома проданы 100% все. Сегодня ни одной квартиры нет в продаже.

Вячеслав ГУРИНОВ, директор АН «НовоСтрой-КПД Плюс»:

– В 2021 году мы сдали 70 тыс. кв. м. В 2020 году было 50 тысяч. Год был для нас плодотворным, мы закончили его очень хорошо.

По словам риелторов, со спросом на новостройки в Омске все настолько замечательно, что у омских застройщиков нет нужды привлекать к продажам агентства недвижимости. В отличие от владельцев квартир, им продавать самостоятельно гораздо проще.

Татьяна ДЕЛЬ, директор АН «ТандемТ»:

– У нас большая нехватка новостроек, потому что застройщики не работают с риелторами. Я с застройщиками больше работаю в Санкт-Петербурге, чем в Омске. А здесь у застройщиков километровые очереди выстраиваются на старт продаж, зачем им риелторы? Они и с банками не хотят связываться, чему банки тоже не рады.

Александр КАЮКИН:

– Если нет сложностей с продажами, зачем нужен риелтор? Когда видишь, какая у застройщиков очередь выстраивается при открытии продаж, то сразу понятно, почему они не работают с риелторами. В то же время я уверен – сотрудничество выгодно в перспективе.

Жилая застройка в перспективе

2021 год был интересен тем, что в Омске обозначились или заявили о себе интересные и перспективные проекты.

«СТРОЙБЕТОН» И ЗСЖБ-6

Олег ЗОЛОТОВ рассказал «Коммерческим Вестям» о том, что в 2022 году «Стройбетон» начинает освоение новой площадки на пр. Королева:

– Мы заходим на новую площадку «Сады Наука», уже получили разрешение на строительство. Возможно, в январе начнем забивать сваи. Первый дом постараемся сдать в эксплуатацию в 2022 году. Это будет новый 10-этажный дом в плитке. На «Садах Наука» крашеных домов не будет, будут все в плитке. В проекте 10-этажные панельные дома и 17-этажные свечки сборно-монолитные или 20-й серии по бокам. Также мы продолжаем строительство на Левом берегу у «Арены Омск» по ул. Шаронова и в Амуре.

О планах ЗСЖБ-6 на 2022 год рассказал Вячеслав ГУРИНОВ:

– Мы планомерно застраиваем микрорайон «Регата». В «Тарской крепости» последний дом сдадим в марте-апреле. Рядом с этой площадкой есть еще земля, и наши проектировщики сейчас продумывают проект в связи со всеми изменениями по парковкам и прочему, но этот объект будет уже после 2022 года. По «Модерну 2» тоже ведется работа в связи с изменениями города по парковкам. Есть у нас объекты на ул. Тюкалинской на Левом берегу. По Омску это все. У нас есть площадка в собственности в районе улицы Ремесленной, но мы пока на нее не идем, т. к. у нас арендная земля и сначала надо ее освоить. На этой площадке можно возвести порядка шести домов. Всего в 2022 году планируем сдать 80-90 тыс. кв. метров, из них около 50 тыс. – в Омске, остальное – в Новосибирске.

ЖК «ЕНИСЕЙСКИЙ»

Строительство объекта стартовало осенью 2020 года в центре Левобрежья на 3-й Енисейской улице. Сдача II очереди ЖК – 10-этажного двухсекционного кирпичного дома с квартирами класса «эконом-комфорт» – намечена на II квартал 2022 года. Застройщиком выступает ООО «Сибирский строитель». Этот проект положительно оценивают риелторы.

Татьяна ДЕЛЬ:

– ЖК «Енисейский» – интересный проект. В этом году он очень развился и пользовался спросом. Его хорошо сделали, дом выделяется красивой, качественной придомовой территорией и обустройством мест общего пользования. Но к концу года здесь сильно выросла цена, превысив 100 тыс. рублей за 1 кв. метр. Это, конечно, дорого.

КЛУБНЫЙ ДОМ «ГРАФ»

Элитный объект находится в центре города на проспекте Карла Маркса – в районе остановки «Хлебозавод». В 9-этажном кирпичном доме запроектировано около 200 квартир со свободными планировками для реализации любого дизайн-проекта. Реализует проект специализированный застройщик «Авант», и это единственный его объект в Омске. Проект имеет весьма свежий для нашего города дизайн – фасад запроектирован в стиле «Неоклассика». Дом относится к элитным, цена квадрата – от 120 тыс. рублей. Сдача II очереди жилого здания намечена на IV квартал 2023 года. Готовность объекта уже превышает 60%. Этот проект также приятен многим риелторам как привлекательным внешним видом, так и перспективами продаж.

ЖК «ЭКОПАРК»

Дом расположен рядом с парковой зоной на берегу Иртыша по ул. Красный путь (рядом с ресторан-гостиницей «Камелот») и состоит из двух домов – 16-ти этажного (комфорт-класс) и 8-ми этажного (бизнес-класс). В комплексе запроектированы квартиры свободной планировки, двухуровневый паркинг и офисные помещения. Срок ввода в эксплуатацию – IV квартал 2023 года. У застройщика – компании «АВК» – это также единственный проект в Омске. Однако он достаточно яркий, и игроки рынка с интересом следят за его реализацией. Ценник здесь соответствует элитности объекта – превышает 115 тыс. за квадрат.

– Эти ребята ответственно к делу подходят всегда, и проект для Омска уникальный, – оценил ЖК «ЭкоПарк» Александр КАЮКИН.

ЖК ОТ «ШАТО»

Несколько лет назад известный омский предприниматель, владелец ресторана «Шато» Шамил ШИХМИРЗАЕВ начал строительство жилого комплекса за своим рестораном по улице Герцена. С других сторон строящийся объект граничит с улицами Осоавиахимовской, 1-й и 5-й Северными. Реализация проекта в настоящее время продолжается. Здесь строятся, опять же, весьма интересные с точки зрения дизайна 9-этажные жилые дома. Но темпы строительства низкие – цели возводить дома в сжатые сроки застройщик себе, очевидно, не ставит. На сайты продаж квартиры в этих домах практически не выходят.

Константин РОМАНКО:

– «Шато» строит буквально по одному дому в 2-3 года – это очень маленький застройщик, и это не массовая застройка.

Александр КАЮКИН:

– Мне нравится здесь архитектура, желтый кирпич смотрится очень красиво. Знаю, что там достаточно недешево в целом по сравнению с конкурентами. Но выглядит комплекс дорого-богато, солидно. Предполагаю, что покупателям он интересен, но он не сотрудничает с риелторами. Ну и окружение, конечно, пока не очень.

ПРОЕКТЫ «БРУСНИКИ» И «ЭТАЛОНА»

Ввиду того что эти компании практически одномоментно заявили о выходе на омский рынок жилищного строительства, они в большинстве новостей фигурируют вместе. Мы не будет отступать от этой традиции.

Как питерский «Эталон», так и екатеринбургская «Брусника» планируют строить жилье на Левом берегу Омска. В частности, омские власти передали первому под строительство участок возле поселка Чукреевка. Здесь застройщик, в качестве которого выступает дочернее предприятие ООО «Специализированный Застройщик «Эталон-Омск»», зарегистрированное в Омске 31 мая 2021 года, намерен в семь этапов (2021-2027 годы) возвести жилмассив «Зеленая река» на 31 тысячу жителей.

В рамках соглашения, подписанного с властями Омска и области на Петербургском экономическом форуме в 2021 году уральской «Бруснике» под строительство микрорайона на 300 тыс. кв. метров выделено 30 га земли в границах улиц 1-я Рыбачья и Шаронова – вдоль берега реки Замарайки. Здесь ранее был запроектирован так и не достроенный ЖК «Волна». Свой проект «Кварталы Драверта» новый застройщик планирует реализовать за 5-6 лет. Сдача первых домов намечена на 2024 год. Выйти на площадку застройщик собирался в первой половине 2022 года. Но строить, опять же, будет «дочка» заявившейся стройкомпании – микропредприятие ООО «Брусника. Кварталы Драверта. Омск», зарегистрированное в Новосибирске 6 мая 2021 года.

Отметим, что объем инвестиций «Брусники» в проект оценили в 17 млрд рублей. Чем ближе к реализации этих амбициозных для Омска проектов, тем больше интрига. Рынок с нетерпением ждет от новых застройщиков решительных действий и конкретики. Мы попросили прокомментировать эти проекты и связанные с ними перспективы рынка омских экспертов.

Татьяна ДЕЛЬ:

– У «Брусники» и «Эталона» жилье классом выше, чем у наших застройщиков. Интересно, как они зайдут: поставят сначала красивую и интересную цену, а потом ее поднимут на свой уровень, или они сразу зайдут с высокой ценой. Если будет так, то наши застройщики могут

подняться к их уровню. Но в целом чем выше конкуренция – тем интереснее рынок.

Александр КАЮКИН:

– Мы еще не знаем, что и почем они будут продавать. У «Эталона» реклама уже активно идет, Брусника пока помалкивает. Они оба будут продавать по эскроу, на сваях, у них концепция продаж отличается от концепции местных строителей. Это более надежно, чем просто 214-ФЗ, но менее, чем у «Стройбетона» и «Новостроя-КПД». Получится ли у них это в текущей ситуации – время покажет. Для нас это новое. Иногородние с нами по эскроу еще не работали. В Омске только два местных проекта по эскроу – ЖК «Енисейский» и «ЭкоДом». В целом заход иногородних застройщиков считаю плюсом для омичей, конкуренция только на пользу качеству.

Олег ЗОЛОТОВ:

– Новых застройщиков можно оценивать только когда они что-то построят. Но так или иначе, это другая ниша, другая концепция и цены другие. Поэтому они нам в общем-то небольшие конкуренты. Эти компании уже к нам обратились по поводу поставки железобетонных изделий. Мы не возражаем, пусть платят деньги, поработаем.

Вячеслав ГУРИНОВ тоже не считает иногородних «гостей» конкурентами:

– «Брусника» и «Эталон» изначально не являются для нас конкурентами, они заявляют, что будут строить жилье бизнес- и премиум-класса, у нас же социальные проекты эконом-комфорт класса. Иногородним строить всегда сложнее, у них нет своей стройиндустрии, соответственно, это будет и дороже.

Руководитель в целом скептически оценивает заключенные городом и областью с застройщиками контракты, т. к. их условия никто особенно не раскрывает и до сих пор непонятно, что от них получит город, куда пойдут заявленные огромные инвестиции:

– МИПы заключены не с омскими компаниями, а значит, все налоги с прибыли по реализации данных проектов осядут не в городе Омске. И это нас возвращает к вопросу, а какие плюсы получил Омск от этих контрактов.

ПЛАНЫ КОМПАНИИ DOGMA

В ноябре прошлого года появилась информация о том, что на рынок жилищного строительства Омска планирует зайти стройфирма Dogma из Краснодарского края. Ее владелец обсудил перспективы сотрудничества с губернатором Омской области. На сегодня известно, что компания «с

оптимизмом смотрит на перспективу строительства в Омске», но видимо, планы серьезные, ведь 3 декабря 2021 года было зарегистрировано ООО «Специализированный застройщик «Догма-Омск». Однако омские СМИ уже успели слегка дискредитировать компанию в глазах омичей, рассказав, что результатом его деятельности в Краснодаре стал долг в размере 1 млрд рублей. С другой стороны, у стройкомпании федерального уровня ПИК тоже плохая строительная история в Омске, что не мешает ей успешно возводить огромные площади жилья в других регионах страны.

А вообще все бывалые игроки местного рынка жилищного строительства не забывают успехи предыдущих иногородних проектов, оставивших в Омске десятки долгостроев и тысячи дольщиков. На сегодня если не успешным, то хотя бы непроблемным считают один-единственный ЖК – «Изумрудный берег», который не был реализован полностью, но, по крайней мере, не оставил после себя долгов.

МАЛОЭТАЖКИ В ПРИГОРОДЕ

Уже в декабре 2021-го стало известно о планах тюменской компании «Партнер-Строй» строить 4-этажный ЖК в районе села Пушкино Омского района, т. е. в ближайшем пригороде Омска. Компания подписала соответствующий договор с госкорпорацией Дом.РФ. Она намерена построить 46-90 тыс. кв. метров жилья на участке площадью 16 га.

ПРОЕКТЫ-ДОСТРОЙКИ

Также относительно недавно пришли вести о том, что федеральный фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства (который в январе, объединив с фондом ЖКХ, переименовали в фонд развития территорий) принял решение о завершении строительства двух омских долгостроев – 17-этажек на улицах Кирова и 70 лет Октября. Первый объект – долгострой ИСК «ДомСтройОмск», в которой вложили свои средства 89 дольщиков. Заявлено, что на завершение строительства направят 111 млн рублей. Второй проблемный дом (ЖК «Высокие бульвары») около 10 лет назад начинало строить ЗАО «Домостроительная компания “Конто”» Алексея и Федора КОНОШАНОВЫХ. На этот объект фонд выделит 281 млн рублей. Это одна из самых «долгостроистых» омских проблемных многоэтажек, сдачи которой давно устали ждать 65 дольщиков.

В Омске традиционно строится и ряд точечных объектов. Складывающаяся картина дает надежду на то, что рынок жилищного строительства наращивает потенциал для развития.

Рынок изменится

Эксперты – как риэлторы, так и застройщики – все говорят о том, что рынок в ближайшее время падать не будет, но и «улетный» рост прекратится – для этого есть предпосылки.

Александр КАЮКИН:

– В прошлом году на рынок сильно влияли неопределенность, внешние угрозы: пандемия, закрытые границы, проблемы с Украиной, НАТО, инфляция. Все это заставляло людей на деньгах не сидеть – даже с учетом серьезного роста потребительских цен. В этом году, я думаю, рост цен продолжится, но таким значительным он уже не будет. Во втором полугодии возможна некая коррекция на вторичном рынке. Есть вероятность, что цены слегка упадут. Спрос уже замедлился – это видно по объемам выданных банками кредитов. Потому что ставка по ипотеке начала расти, что тоже продолжится в 2022 году. Людям понадобится какое-то время, чтобы принять эту ситуацию. Многие задумаются, стоит ли покупать.

Константин РОМАНКО:

– Не знаю, как другие компании, но мы примерно с середины октября увидели снижение спроса. Ставки начали расти и в этом году они будут только выше. Уже сейчас ниже 10-10,3% практически не найти. Люди, которые сняли с продажи свои квартиры, думая, что они будут еще дороже, рано или поздно вернут их на рынок, потому что потребность в реализации осталась, – и цена постепенно успокоится. То же самое с новостройками – надо восполнить дефицит. Пришли вести с полей, что «Брусника» уже начинает осваивать площадку. То же в скором времени ожидается со стороны «Эталона». Если эти застройщики пополнят рынок, это сильно повлияет на цены. Есть все предпосылки к тому, что рост цен замедлится – будет на уровне 5-10%, но не больше. Падения мы точно не увидим, какое-то время точно будем оставаться на достигнутом уровне.

Вячеслав ГУРИНОВ:

– К концу года пошло легкое снижение спроса. Я предполагаю, что все, кто мог, жилье уже приобрели, поэтому дальнейший рост будет только на уровень инфляции, не более того. Больший рост возможен только если вдруг поднимутся зарплаты и возрастет покупательная способность. А если все продолжит дорожать, тогда цену квартир поднимать особо некуда. Сейчас в целях инвестиций квартиры покупают все меньше, ставка ЦБ растет. На первичном рынке все еще есть господдержка, но если после 1 июля ее отменят, то мы, вероятно, вернемся к ставке 2015-2016 года в районе 10% годовых, а в худшем варианте не вернуться бы к ставке 2014 года под 16%. Сейчас спрос стабилизировался, люди подходят осознанно к приобретению квартиры. Как будет дальше – будет зависеть от того, что скажут ЦБ и глава государства. Это станет ясно скорее всего в начале июня на Петербургском экономическом форуме.

Как отметил Александр КАЮКИН, в перспективе на рынок жилой недвижимости могут повлиять последние события в Казахстане – остатки русскоговорящего населения, возможно, начнут покидать свою страну, выбирая местом проживания крупные города России, в том числе Омск:

– Насколько сильно это повлияет на омский рынок, сказать пока сложно, но первые звоночки, пристрелки уже начались. Люди начали обращаться, интересоваться, и уже можно рассматривать это как некий возможный тренд на будущее, можно считать это неким отложенным спросом.

Также эксперт сообщил, что государство вновь может поддержать рынок жилья:

– У государства есть большие планы на реализацию программы обеспечения жильем детей-сирот. Для рынка государство – колоссальный покупатель. Судя по запросам и финансированию, заложенному на эти цели, оно может приобрести 10% годового рынка в течение года, а т. к. оно до этого даже 5% не покупало, то это однозначно окажет влияние в том числе на цены. Также в правительстве страны могут решить опять поддержать строительный сектор. Ранее, на мой взгляд, все сделали правильно, текущую задачу решили, поддержали застройщиков, и люди смогли закрыть свои вопросы с жильем. Но это стимулировало в большей степени финансовую систему, чем строительную индустрию. Дешевая ипотека – не для застройщиков, она для банков, и в дальнейшем, на мой взгляд, строителям надо помогать иначе: дешевыми кредитами, выделением земли, льготными условиями подключения коммуникаций, прохождения госэкспертизы и т. п.

Отметим также, что новую струю в строительную отрасль может принести смена руководства городом. Не секрет, что мэрия практически не выделяет участки под МКД, а у крупнейших омских застройщиков «Стройбетона» и ЗСЖБ-6 идут судебные дела из-за арендованных у муниципалитета для жилой застройки участков, которые у них по известным причинам не получается осваивать. Возможно, со сменой главы городской управы работа с застройщиками изменит свой вектор.

Олег ЗОЛОТОВ:

– Проблемы с администрацией есть, они никуда не ушли, мы их решаем. Мы считаем, что здесь больше не объективный, а субъективный фактор. Но у нас есть надежда, что с приходом нового мэра мы более продуктивно работу выстроим. Мы его знаем, работали по водоканалу и находили точки соприкосновения.

Светлана ДИНЕГИНА

Источник: http://kvnews.ru

21 января 2022 года в бильярдном клубе RusКий определился обладатель Суперкубка Омского рынка недвижимости по бильярду.

В состав участников розыгрыша Суперкубка вошли представители банков Евгений Маслов и Вячеслав Бретенбрехер, строительных организаций Станислав Любин, Александр Прудский и Вячеслав Гуринов, агентств недвижимости Константин Романко, Дмитрий Саламатов и Максим Оверченко.

По результатам круговых турниров в двух группах определились две полуфинальные пары, в которых Дмитрий Саламатов в упорной борьбе уступил Вячеславу Гуринову, а Константин Романко выиграл у Станислава Любина.

В матче за третье место Любин оказался сильнее Саламатова.

В решающем поединке между Константином Романко и Вячеславом Гуриновым удача сопутствовала Вячеславу, ставшего в итоге обладателем главного приза.

Кроме того, Вячеславу Гуринову был вручен поощрительный приз от Россельхозбанка.

Определение обладателя Суперкубка стало завершением проведения в 2021 году сезонных (весеннего, летнего, осеннего и зимнего) Кубков Омского рынка недвижимости по бильярду, по результатам выступления в которых и была определена восьмерка участников, разыгравших главный трофей.

Фотоотчет о розыгрыше Суперкубка.

В марте текущего года будет определен обладатель весеннего Кубка Омского рынка по бильярду.

Турнир для своих партнеров проводит сайт likado.ru.

Уважаемые коллеги! Поздравляю Вас с очередной годовщиной Омского Союза Риэлторов!

В 1997 году был зарегистрирован наш Союз, инициатором и первым президентом стала Карпенко Нина Павловна.

23 года это солидный возраст, до юбилейного 25-летия осталось два года. С чем мы к нему придём!?

Я долго подбирал слова, а потом решил поздравить Вас цитатами из высказываний, на тот период  членами ОСР в честь его 15–летия (названия организаций и занимаемые должности указаны на тот момент). Думаю для всех, да  и для самих поздравлявших это будет интересно: что изменилось с тех пор в Союзе, в понимании сути происходящего, каким стало его влияние на рынок, на взаимоотношения между его членами,  коллегами, клиентами…

Валерий Райс (Директор АН «Авеста-Риэлт»): …Будучи участником формирования цивилизованного рынка недвижимости Омска, а также свидетелем образования Омского союза риэлторов, считаю самым важным достижением НП ОСР – создание эксклюзивного рынка риэлторских услуг… Хочу отметить, что только в 6-ти городах России сумели сформировать такой рынок и теперь Омск среди них…

Константин Романко (Директор АН «Аркада–Стиль»): …Самым запоминающимися  моментами в работе ОСР за все годы его существования стало формирование профессиональной среды единомышленников, выработка единых для участников рынка недвижимости профессиональных стандартов – «Кодекс этики и стандарты практики риэлторов Омской области»… значительный количественный и качественный прирост числа членов партнёрства…

Василий Басов (Директор ООО «Омская недвижимость» – одна из первых компаний омского рынка недвижимости): …Своей основной и приоритетной задачей ОСР определил  разработку и внедрение единых норм взаимодействия и работы на рынке недвижимости, создание цивилизованного рынка…Работа по эксклюзивным договорам это всё заслуга НП «ОСР»…

ИП Ольга Стребкова: …для меня членство в НП ОСР – это объединение для продвижения фирм, входящих в его состав…

Александр Устюгов (Директор ООО «777»): …Ярмарка недвижимости 2002 года в Концертном Зале одно из первых мероприятий, когда риэлторы заявили о себе как о профессиональном сообществе…

Павел Кручинский (Председатель Совета Директоров группы компаний «МИЭЛЬ», представитель Президента РГР по СФО, Почётный член ОСР): …на федеральном уровне ОСР выглядит более зрелой организацией по сравнению с аналогичными объединениями в других городах… и далее …понимание активом Союза того, что без объединения усилий, без выработки и внедрения профессиональных стандартов, без формирования культуры ведения бизнеса, будущего у риэлторской сферы не будет…

Александр Каюкин (Директор ЗАО «МИЭЛЬ» – Недвижимость): …не быть членом НП «ОСР» значит потерять возможность для развития своего дела…

Ольга Терехова (Директор ООО «БЭСТ-риэлти»): …Сегодня НП ОСР – это динамично развивающаяся организация, с которой в области трудно конкурировать…

Светлана Соколова (ООО «Алые паруса»): …НП «ОСР» уделяет большое внимание обучению и повышению квалификации риэлторов…

Светлана Гордиенко (Директор АН «Метро-риэлт»): …Приятно видеть, что что члены партнерства, помимо решения профессиональных задач,  занимаются благотворительностью, отмечают праздники в кругу коллег. Но главное – в ОСР очень много делается в помощь риэлтору с точки зрения его профессиональной деятельности…

На момент празднования 15-летия НП «ОСР» в его составе состояло 69 членов, охватывающих порядка 50-60% рынка недвижимости. К сожалению, из тех, кто был в самом начале в рядах остались  единицы. Многие из ушедших, выйдя из Союза, остались  на рынке. Прискорбно, но об этом стоит задуматься.

И, тем не менее, с Годовщиной! Надеюсь, что к четверть вековой годовщине Союз вернётся на путь продвижения профессионализма, а для её членов ведение бизнеса станет комфортным и взаимовыгодным!

Игорь Осипов, Почетный член ОСР

24 мая в бильярдном клубе «RussКий» прошел Весенний Кубок омского рынка недвижимости по бильярду. Организатором турнира для своих партнеров выступил сайт Likado.ru.

К сожалению не все заявившиеся на участие в розыгрыше Кубка смогли принять в нем участие.  Но, тем не менее, по числу участников Весенний Кубок собрал гораздо больше любителей этой увлекательной игры, чем подобный турнир, проведенный в ноябре.

И не удивительно, что решающие партии за звание обладателя Кубка завершились за полчаса до полуночи. В решающих поединках сошлись Вячеслав Гуринов (Новострой КПД) и Эдуард Левко (АН «АВЕСТА-РИЭЛТ»).

Обладателем Весеннего Кубка Омского рынка недвижимости по бильярду стал Эдуард Левко.

Вячеслав Гуринов стал вторым.

На стадии полуфинала из борьбы выбыли Иван Чанчилов (ВТБ) и Константин Романко (АН «Аркада-Стиль»).

Кроме них из групповых турниров в четвертьфинал смогли пробиться Кирилл Чечулин (АН «Тандем-Т»), Дмитрий Тылык (Новострой КПД), Александр Боженко (ВТБ) и Максим Оверченко (АН «Два Берега»).

Андрей Четкин (АН «Ледон»), Виктор Карнаушенко (Ретранс), Дмитрий Саламатов (АН «Содос») и Вячеслав Тищенко (АН «Ледон») не  смогли пройти отбор в круговых турнирах.

Все участники поблагодарили организаторов за проведение турнира и выразили готовность принять участие в следующем розыгрыше Кубка.

Организаторы выражают свою благодарность всем участникам турнира, а также руководству бильярдного клуба «RussКий» за возможность проведения Весеннего Кубка Омского рынка недвижимости в столь комфортных условиях.

Рынок омского жилья в 2018 году был в плюсе – об этом говорят цифры Омскстата и местных аналитиков, это подтверждают риэлторы. В 2019 году тренд на рост стоимости жилья продолжится.

Наибольшим спросом пользовались новостройки, и они же активнее росли в цене. В большей степени этому способствовали низкие ставки по ипотеке. Участники рынка уверены, что рынок жилья, наконец, достиг своего дна и пошел в рост. В перспективе от рынка первички ждут дальнейшего повышения цен, обусловленного переменами в законодательстве. Сложившийся в Омске «сбалансированный дефицит» новостроек не даст сегменту упасть. Удорожание нового жилья должно способствовать некоторому росту активности и на вторичном рынке.

Цены выше, выбор меньше

Данных по строительству в Омской области жилья по итогам 2018 года Омскстат опубликовать не успел, но по цифрам за январь-ноябрь уже видно, что темпы ввода жилья в истекшем году еще замедлились.

Напомним, 2017 год был обвальным для Омской области по строительству жилых домов. За этот период было построено и введено в эксплуатацию 432 тыс. кв. метров – примерно на 40% меньше, чем в 2016 году.

За 11 месяцев истекшего года в регионе ввели 361,9 тыс. кв. метров жилья (5 307 квартир), что на 6,5% меньше, чем за соответствующий период 2017 года.

По данным ООО «ОМЭКС», стоимость метра квадратного на рынке первичной жилой недвижимости Омской области в течение года выросла примерно на 1%, составив к концу декабря в среднем 40,24 тыс. рублей за 1 кв. метр.

Цена квадратного метра в городе Омске на первичном рынке

Самый высокий ценник на новое жилье, как ни странно, в Советском округе, где средняя стоимость «квадрата» первички сложилась к концу 2018-го на уровне 44,5 тыс. рублей. Центральный округ – на втором месте (41,57 тыс. рублей за 1 кв. метр). Но только здесь ценник рос в IV квартале. Самые доступные новостройки – в Ленинском округе (35,27 тыс. рублей).

Цена квадратного метра в городе Омске на вторичном рынке

Таким образом, сегодня мы имеем на рынке жилья ситуацию, когда квартир в новостройках на рынке появляется крайне мало, а стоимость этой недвижимости растет.

Вот как сложившуюся сегодня картину на рынке нового жилья в Омске комментирует директор ООО «ОМЭКС» Максим РЕПИН:

– У нас, в отличие от Перми, Самары, Екатеринбурга и других городов, вообще нет иногородних застройщиков – потому что им это невыгодно. Потому что у нас есть стабильно работающие местные застройщики. И надо им памятник при жизни поставить, потому что они научились выживать в жестких условиях и смогли выстроить свой бизнес. У них достаточное количество площадок, и даже уже достаточное количество коробок. Да, это небольшие объемы, но их достаточно для удовлетворения текущего спроса на рынке, т. е. рынок настолько сегодня мал, что его способны удовлетворить наши застройщики тем небольшим объемом, который у них есть. Местные застройщики четко просчитывают спрос и строят ровно столько, сколько рынок готов поглотить без падений. Чуть больше 1000 квартир в новостройках, реализуемых на омском рынке, – это по сути дефицитная ситуация для города-миллионника, но именно она является равновесной относительно текущего платежеспособного спроса. При этом мы знаем, что наши застройщики в любой момент могут нарастить объемы, если вдруг появится такая потребность, особенно с учетом поставленной в 2017 году президентом РФ задачи нарастить объемы строительства в пределах страны с 80 до 120 млн. кв. метров в год. Для Омской области, исходя из количества населения, этот показатель равен 1,6 млн. кв. метров, в том числе для Омска – 950 тыс. «квадратов». Наши застройщики способны выполнить такой объем.

Между тем потребность в новых объектах на рынке нового жилья действительно вскоре может появиться, потому что, по мнению участников рынка, 2018 год отличался повышенным спросом на первичку.

Вот что говорит по этому поводу директор АН «Миран» Вячеслав ГОРЮНОВ:

– Это был очень хороший год для застройщиков. Они в принципе распродали все квадратные метры, которые у них образовались 1,5-2 года назад. Они же за это время почти ничего не строили. И вообще на рынке никаких новых проектов не реализовывалось. Достраивались те площадки, которые есть. Два года назад был большой выбор новостроек, и цена на них была исторически очень низкой. А в 2018 году, особенно во второй его половине, образовался некий активный спрос, в результате которого, на мой взгляд, цены на новостройки непомерно выросли. Первичку практически всю разобрали. Ажиотаж, конечно, был связан с исторически минимальными ипотечными ставками.

Примерно так же характеризует ситуацию на рынке готового жилья и директор АН «Аркада-Стиль» Константин РОМАНКО:

– Мы падали с середины 2014 года, то есть три года подряд мы в цене теряли постоянно, а в 2018 мы перестали падать, нащупали дно и, более того, оттолкнулись от него. Скорее всего ниже тех цен, что были, мы уже не увидим, если, конечно, не будет каких-то новых суперсанкций. Уже с февраля мы наблюдали на рынке жилья рост цен. По вторичке это, по нашим наблюдениям, около 2,5% на конец года.

На редкость доступная ипотека

По данным Центробанка РФ, общий объем выданных на территории Омской области ипотечных жилищных кредитов на новое жилье за январь-ноябрь 2018 год вырос с 23,23 млрд. (15,9 тыс. займов) до 31,5 млрд. (19,52 тыс.) рублей. Для сравнения, в январе 2017 года этот показатель был равен 16,24 млрд. (11,55 тыс.).

Средний срок кредитования по ипотеке увеличился со 192,6 месяца в январе 2018 года до 203,2 месяца в ноябре того же года (в январе 2017 года – 191,9 месяца).

Средневзвешенная ставка по таким кредитам, напротив, снизилась за 11 месяцев с 10,67% до 9,54% (начало 2017 года – 12,84%).

В общем объеме ипотечных займов часть денежных средств выдавалась под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве: доля таких сделок за прошедший год увеличилась с 1,58 тыс. (3,15 млрд. рублей) до 1,95 тыс. (4 млрд. рублей). В январе 2017 года таких кредитов было выдано больше – 2,2 тыс. займов (3,7 млрд.). Ставка по кредитам «под залог доли» была еще ниже, чем по обычным ипотечным сделкам: к концу 2018 года она составляла 9,3% (в январе 2018 – 10,4%, в январе 2017 года – 11,49%).

Очевидно, что ставка по ипотеке в 2018 году была рекордно низкой, что, естественно, очень поддержало рынок жилья. На прошедших осенью истекшего года в редакции «Коммерческих вестей» круглых столах многие участники рынка недвижимости, в том числе застройщики, говорили о том, что именно за счет ипотеки и держится рынок. Во второй половине года банки немного повысили ставки, но это не уменьшило поток желающих улучшить жилищные условия.

– В сентябре-декабре ставки по ипотеке возросли в примерно на 0,3-0,5%, но людей это не остановило. Они уже были на скорости принятия решения, – пояснил Вячеслав ГОРЮНОВ.

Вторичный рынок

На вторичном рынке жилья в Омской области не было такого оживления, как на первичном. ЦБ РФ не дает актуальных данных по продажам готового жилья в кредит.

Что касается местной статистики, то, по данным «ОМЭКС», средняя цена 1 кв. метра вторички к концу 2018 года составила 45,55 тыс. рублей. Традиционно самые высокие цены в этом сегменте на объекты, расположенные в Центральном округе Омска (51,52 тыс. рублей за 1 кв. метр), а самые низкие – на квартиры Октябрьского района (40,3 тыс. рублей за 1 кв. метр).

Рост цен во всех округах города был примерно одинаковым, равномерным и плавным, наиболее заметно обозначившись в самом конце года.

Парадоксальный, казалось бы, факт, что цены вторички в Омске выше цен первички, Максим РЕПИН, сообщив, что это традиционно для Омска на протяжении последних лет, объясняет тем, что на первичном рынке в основном продают квартиры без отделки, а на вторичном – после ремонта. Единственные, кто строит экономквартиры под ключ, –Стройбетон и ЗЖБИ №6, продают их через агентства. Поэтому одни и те же квартиры, нередко фигурируют и как первичные и как вторичные, поэтому приходится эти повторы тщательно вычищать, чтобы не искажали общую картину.

Земля под ИЖС и МКД

По оценкам аналитиков, цена на земельные участки, предназначенные для размещения многоквартирных жилых домов (МКД), в 2018 году снизилась на 5,2%.

Причины удешевления здесь понятны: МКД в Омске практически не строят, новых площадок под строительство многоэтажного жилья давно не появлялось. Рынок, по сути, поделили между собой несколько местных компаний, самые крупные из которых – Завод сборного железобетона № 6, ГК «Стройбетон» и ЗАО «Сибгазстройдеталь», у которых в Омске практически нет конкуренции. То есть это очень узкий рынок, на котором покупатель может диктовать продавцу свои условия. Неудивительно, что стоимость земли под МКД снижается.

Рынок земельных участков для индивидуальной жилищной застройки омские аналитики отслеживали со второго квартала 2018 года. Здесь тоже наблюдается спад. За второе полугодие средняя стоимость «квадрата» участков под ИЖС снизилась на 4,4%.

По словам Максима РЕПИНА, индивидуальное жилье по-прежнему представляет собой прекрасную альтернативу квартире, но последние пока остаются более востребованными:

– ИЖС – это всегда альтернатива квартире. Но ИЖС в настоящее время не дешевеет, оно даже, возможно, дорожает. А на статистику, скорее всего, повлияло большое количество объявлений о продаже дач, которые расположены в городской черте и рекламируются в этом же сегменте. Дешеветь же может только совсем ветхое жилье, а также сегмент низколиквидных коттеджей с большой площадью, неуклюжей планировкой, с какими-то старыми решениями, которые не востребованы. Речь о кирпичных коробках из 90-х. Они изначально стояли по высокой цене и сейчас вполне могут дешеветь. А нормальное ликвидное ИЖС не дешевеет. И оно всегда является конкуренцией для квартир. Но на сегодня квартира в Омске все равно выгоднее коттеджа, ее проще приобрести.

Самый точный прогноз: хуже быть не должно

В 2019 году рынок жилой недвижимости России ожидают серьезные перемены. После вступления в силу Федерального закона № 214 «О долевом строительстве» компаниям будет сложно возводить дома с участием дольщиков, т. к. денежные средства, которые граждане вложат в квадратные метры, будут храниться на эскроу-счетах, и до сдачи дома в эксплуатацию застройщик не сможет ими воспользоваться. То есть, по сути, для застройщиков теряется смысл в принципе привлекать средства населения к строительству жилья, потому что, если у них нет своих денег на постройку дома, в любом случае придется брать кредиты в банках.

В связи с этим есть обоснованное предположение, что тех застройщиков, которые в этот затянувшийся кризис еще хоть как-то держались на плаву, имея при этом неустойчивую позицию, новый закон с рынка строительства многоквартирного жилья все-таки «выплеснет». Останутся единицы, а цены на их товар возрастут, по разным оценкам, на 7-10%. Хотя есть мнения, что этот процент будет даже выше.

В пользу того, что омским застройщикам будет сложно возводить жилье за счет заемных средств, говорят цифры Омскстата по просроченной кредиторской задолженности стройкомпаний региона: на конец октября 2018 года эта сумма составляла 953,6 млн. рублей, в том числе 673,8 млн. – долг перед поставщиками, 7,3 млн. – долг в бюджеты всех уровней и еще 59,1 млн. рублей омские стройфирмы должны государственным внебюджетным фондам.

Добавим, что у предприятий строительного сектора есть просроченная задолженность и по заработной плате, и на 1 декабря 2018 года она была равна 2,73 млн. рублей, увеличившись за месяц на 1,5%. Если верить цифрам, возросшие спрос на новостройки и, вероятно, доходы строителей от продаж, не способствовали погашению ими долгов по оплате труда.

Хорошая же новость заключается в том, что омских застройщиков законодательная беда таки не зацепит – приспособившиеся работать в кризис и полностью занявшие рынок местные компании давно не реализуют свои квартиры на этапе строительства, а продают только готовое жилье.

Но есть для омичей и плохая весть – при всех обстоятельствах эти компании уже начали поднимать цены на свои квартиры. Конечно, это явление закономерное, ведь стройматериалы, услуги ЖКХ, топливо и другие товары и услуги поднимаются в цене ежегодно. Даже НДС и тот в 2019-м подрос. Так почему бы стоять на месте цене строящейся жилплощади? И, тем не менее, рост цен на квартиры новостроенные, которые и так дорожали весь 2018 год, обещает в 2019 году стать для населения очень чувствительным.

Так, на официальном сайте компании «Новострой КПД», реализующей недвижимость ЗСЖБ-6, размещено объявление, что с 1 февраля 2019 года возводимое заводом жилье подорожало на 5-7%. И там же сообщается о некотором повышении процентных ставок по ипотечным продуктам банка ВТБ.

– Наши застройщики – рыночники, они могут обогнать свои прогнозы. Если мы посмотрим на «Серебряный берег», который продавался в начале года по цене 41 тыс. рублей за «квадрат», сейчас реализуют по 55 тыс. Поэтому в среднем по рынку подорожание может быть и 7%, но по готовым проектам вполне вероятно, что это будет больше, – считает директор АН «Аркада-Стиль» Константин РОМАНКО.

По мнению же Вячеслава ГОРЮНОВА, все эти факторы говорят о том, что в отличие от роста цен, дальнейшего увеличения спроса новостройкам нельзя обещать:

– Мне впервые сложно спрогнозировать, что будет дальше. Но я не думаю, что тренд роста спроса на первичку продолжится в этом году. Помимо увеличения цен и ставок по ипотеке существует еще такое явление, как закредитованность граждан, и она очень высока. И вот закономерно возникает вопрос: почему люди по-прежнему должны покупать первичное жилье? Какие на то основания? Какие у них есть средства на это? Откуда? Впереди, в моем понимании, пока неопределенность. Возможно, что вектор покупательского спроса сместится в сторону вторички, потому что первичка станет менее доступна. И возможно, что вторичка тоже подорожает, но, как показывает практика, скоро это не происходит.

Риэлтор уверен, что уже сейчас стало сложнее взять ипотеку, поскольку банки повысили не только ставки, но и размер первоначального взноса по кредитам:

– У ВТБ было 15%, а стало 20%. И если с маткапиталом первоначальный взнос был 5% – сейчас уже 10%. В целом же Омск как инвестпроект стал застройщикам неинтересен. Единственное, что аренда жилья была взбудоражена тем, что китайцы да турки приехали реконструировать нефтезавод. То есть один плюс здесь в том, что этим 2-3 тысячам человек нужно будет что-то покупать и всякие «Магниты» с «Пятерочками» будут получать какую-то прибыль.

Прогнозы

Максим РЕПИН:

– На рынке жилой недвижимости сегодня легкий искусственный дефицит новостроек. Но находясь долго в таком состоянии, мы снова, как в 90-е годы, накопим неудовлетворенный спрос населения, у которого, с одной стороны, нет денег, чтобы его удовлетворить, а с другой стороны, нет стратегических девелоперов и не подготовлены условия для долгосрочных инвестиций, чтобы системно сбалансировать этот накапливающийся спрос. Новые качественные проекты не приходят, не разрабатываются, никто не готовит инвестпроектов для комфортного освоения территорий, где были бы не только дома, но и скверы, парки, детские сады и прочая инфраструктура из социальных и коммерческих объектов. Последние 3-5 лет мы накапливаем неудовлетворенный спрос населения на качественное жилье. Если это будет продолжаться еще хотя бы 2-3 года, то накопится слишком большой неудовлетворенный спрос на жилье, начнется диссонанс.

Константин РОМАНКО:

– Количество стройплощадок уже уменьшилось, как и объем планируемого к вводу жилья на этот и последующие годы. Поэтому мы предполагаем, что застройщики свои построенные квартиры точно продадут, а вот будут ли появляться новые и в каком объеме – тут уже вопрос. Скорее всего у нас останется меньше застройщиков, а у нас их и так по пальцам пересчитать. Так что ожидается дефицит. Будет ли расти рынок в целом и дальше – это пока неизвестно, возможно, мы будем в таком боковике находиться еще очень долго, потому что для того, чтобы цены и спрос на недвижимость неожиданно пошли вверх, что-то должно произойти в экономике, а может быть, даже в политике. Когда мы падали в 2008 году, то потом отрастали очень быстро в 2009 за счет конкретных денег, которые были влиты в эту сферу посредством жилищных сертификатов. По Омску это были колоссальные цифры. В этом году пока подобное не предвидится. Единственное, что можно сказать точно, это то, что по новостройкам однозначно будет дальнейший рост цен. Причем не столько даже по новостройкам, сколько по недавно сданным в эксплуатацию домам, т. к. ведущие омские застройщики не продают строящиеся квартиры. А по вторичке я пока не вижу изменений.

Ранее этот аналитический обзор был доступен только в печатной версии газеты «Коммерческие вести» от 23 января 2019 года

Источник: http://kvnews.ru

29 ноября в недавно открывшемся бильярдном клубе «RussКий» прошел Кубок Омского рынка недвижимости по бильярду. Организатором турнира для своих партнеров выступил сайт Likado.ru.

Восемь участников, включившиеся в бескомпромиссную борьбу за Кубок, были волей жребия распределены по двум группам.

В группе «А» пару сильнейших определяли Иван Чанчилов (ВТБ), Евгений Комкин (Райффайзенбанк), Дмитрий Тылык и Вячеслав Гуринов (оба  — АН «НовостройКПД плюс»).

В группе «В» борьбу за выход в полуфинал вели Константин Романко (АН «Аркада-Стиль»), Вячеслав Тищенко (АН «Авеста-Риэлт»), Евгений Маслов и Бронислав Бердюгин (оба –Газпромбанк).

В результате более чем двухчасовых «выяснений отношений» были сформированы полуфинальные пары: Вячеслав Гуринов – Бронислав Бердюгин и Евгений Маслов – Евгений Комкин, в которых оба представителя Газпромбанка оказались сильнее своих соперников.

Финальная встреча определила победителем турнира и обладателем Кубка Омского рынка недвижимости 2018 года Бронислава Бердюгина.

Евгений Маслов стал вторым.

На третьем месте – Вячеслав Гуринов.

Стоит отметить, что Константин Романко стал единственным из участников, кто познал вкус победы в одной из партий с победителем турнира Брониславом Бердюгиным, но, к сожалению, для выхода из группы ему этого не хватило.

Заместитель директора Омской дирекции по развитию бизнеса Филиала Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» Андрей Федосеев и руководитель группы по работе с партнерами Банка ВТБ (ПАО) Иван Чанчилов вручили награды призерам и памятные призы всем участникам турнира.

Все участники поблагодарили организаторов за проведение турнира и выразили готовность принять участие в следующем розыгрыше Кубка.

Рынок жилой недвижимости в Омске упал и может не вернуться к прежним ценам.

Непростую ситуацию на рынке жилой недвижимости города на минувшей неделе за круглым столом в «КВ» обсудили аналитики и руководители риэлторских компаний. По данным Омскстата, в минувшем году в Омской области организации и индивидуальные застройщики ввели в эксплуатацию 12,4 тыс. квартир общей площадью 760,3 тысячи кв. метров, что на 13% меньше, чем годом ранее. По оценкам аналитиков, стоимость жилья снизилась и на первичном, и на вторичном рынках. На рынке жилой недвижимости на конец 2016 года, по оценкам экспертов, такая же ситуация, как в экономике в целом, – выхода из кризиса пока не видно. А на омский рынок давят еще и дополнительные региональные факторы.

Куда падают цены?

Николай ГОРНОВ, обозреватель «КВ». Хотелось бы для начала понять, что вообще произошло за 2016 год с ценами на рынке…

Максим РЕПИН, директор компании «ОМЭКС». По нашим оценкам, средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в декабре 2015 года составляла 42 771 рубль, а к декабрю 2016 года опустилась до уровня 40 475 рублей. Снижение составило 5,4%. На вторичном рынке ситуация была похожая, с 46 659 рублей в декабре 2015 года средняя цена опустилась к декабрю 2016 года до 44 259 рублей. Снижение – 5,1%. Цифры вполне сопоставимые с инфляцией в части индекса потребительских цен. Если посмотреть ценовой график за последние 10 лет, то мы увидим, что снижение рынка началось со второго квартала 2015 года, а рост был в 2013 – 2014 годах. Предыдущий подъем был перед кризисом 2008 года. По результату обсуждений с аналитиками из других регионов мы считаем, что как раз сейчас происходит переход рынка в новую фазу, и в перспективе на год-два у нас прогнозируется стабилизация рынка и нарастание отложенного спроса, что в долгосрочном периоде неумолимо вытянет весь рынок вверх. Но стабилизация начнется не раньше, чем во втором полугодии 2017 года. А рост ожидается тоже в пределах инфляции.

Константин РОМАНКО, директор АН «АРКАДА-СТИЛЬ». Небольшая ремарка: если инфляция у нас была выше 5% в этом году и цены снизились на 5%, то это значит, что фактически рынок жилой недвижимости потерял более 10%.

Николай ГОРНОВ. Максим Александрович, как я вижу, сторонник позитивного сценария. А что думают о негативных тенденциях другие участники рынка недвижимости?

Вячеслав ГОРЮНОВ, генеральный директор АН «МИРАН-Недвижимость». Я лично ко всем этих графикам отношусь как к кардиограмме сердца. Рынок так живет. И то, что мы сегодня оказались в новой реальности, – это нормально. Цены стали такими, какими должны быть. Рынок расставил все на свои места. Хотя половина продавцов на вторичном рынке – я уверен в этом – до сих пор думают, что их квартиры недооценены.

Николай ГОРНОВ. Какие тенденции вообще доминировали в прошлом году?

Павел КРУЧИНСКИЙ, директор АН «МИАРД». Я бы отметил для начала, что региональные рынки – они друг от друга отличаются, поскольку в разных регионах происходят свои макроэкономические и политические события, которые влияют на уровень спроса и предложения на рынке недвижимости. А если говорить об общей ситуации, то можно вспомнить и о санкциях, которые были введены против России, ведь они тоже отразились на рынке недвижимости, поскольку покупательский спрос упал, и о политических событиях, начиная от выборов президента США до выборов в Госдуму РФ, и о недовольстве правительством, в котором нет понимания, как преодолеть экономический спад в стране и улучшить инвестиционный климат. На рынок, на мой взгляд, в прошлом году в равной степени давили как рыночные, так и внерыночные факторы. Причем как региональные, так и внутригородские. В СМИ красиво говорится об инвестиционной политике и так далее, а по факту ничего не происходит. И мы все прекрасно понимаем, что недовольство большинства омичей местными властями тоже негативно влияет на рынок недвижимости.

Если говорить про 2017 год, то мы живем ожиданиями перемен, ожидаем выборов в горсовет, нового мэра, появления новых лиц в местной политике. И хотя уже понятно, что предложение будет по-прежнему превышать спрос, а на вторичном рынке ожидается либо снижение цен, либо стагнация, но мы все же надеемся на положительные сдвиги. Мы считаем возможным, например, снижение ставок по ипотеке, и это повысит ее доступность. Надеемся, что в этом году реализуется отложенный спрос. Деньги у населения есть, но те, кто хотел бы приобрести недвижимость, в прошлом году чего-то выжидали. Когда эти люди поймут, что снижение цен приостановилось, рынок оживится.

Нина КАРПЕНКО, директор АН «Недвижимость-Гарант». Большое значение для населения стал иметь экономический фактор, люди стали меньше ждать радикальных позитивных изменений и начали жить в существующей реальности. В 2016 году на рынок недвижимости было выставлено очень большое количество объектов, а спрос при этом практически пропал. Вот в связи с этим и произошли резкие изменения в целом. Почему так произошло? Одна из причин – миграция. Люди уезжают из Омска. Тем не менее ипотечные кредиты выдаются, сделки с недвижимостью проходят. Двигателем рынка была и остается ипотека. Какие квартиры сегодня покупают? Преимущественно квартиры эконом-класса. Что касается сегмента элитного жилья, то там сделки проходят с очень большим дисконтом. Если люди реально хотят продать элитное жилье, они вынуждены снижать цену до 10% от первоначально заявленной. Завышенная цена не заинтересует покупателя. Помощь продавцам выражается в независимом анализе объективной цены, что способствует реальной продаже. Характерный признак времени: сейчас у людей нет отложенного ожидания, поэтому жилищный вопрос решает тот, у кого в этом есть потребность.

Вячеслав ГОРЮНОВ. Когда рынок был на пике, это было время инвестиций в недвижимость. Люди вкладывали деньги, рассчитывая получить определенные дивиденды. В прошлом году рынок недвижимости инвесторов уже не интересовал, они вкладывались в другие инструменты – в валюту, банковские депозиты. Сейчас, я считаю, слово за банками.

Ждем теперь выгодных ставок по ипотеке, но уже без поддержки. Им дали ориентир – 10%.

Юрий ЛАГУТИН, руководитель отдела новостроек АН «АВЕСТА-РИЭЛТ». В Омске порядка 300 тысяч домохозяйств. Средний доход на семью, я думаю, не выше 50 тысяч рублей. В 2013–2014 годах семья тратила на жизнь в среднем 30 тысяч рублей, а 20 тысяч рублей у нее оставалось для долгосрочных целей. Если 20 тысяч рублей мы умножим на 300 тысяч семей, то получим 6 млрд рублей. На эти деньги претендовали и застройщики, и автомобильные дилеры, и туристические агентства, и другие представители сферы услуг. Сегодня доходы семей остались прежними, а расходы выросли. По моим ощущениям, на жизнь сегодня тратятся почти все деньги, которые зарабатываются. Свободная денежная масса, которая поддерживала платежеспособный спрос, – она на сегодняшний день очень маленькая. Спрос падает на все. Автодилеры сокращают персонал, турагентства закрываются одно за другим, в банковской сфере большие изменения – мелкие лишаются лицензии, в крупных происходят ротации. Продавцы не хотят верить, что им придется понижать уровень своих ожиданий. Покупатели тоже не торопятся покупать, ждут дальнейшего снижения цен.

И я, если честно, не питаю особых иллюзий и не жду, что в 2017 году все как-то вдруг изменится. Я ожидаю, что в текущем году спрос и предложение сбалансируются. Застройщики уже находятся на нижней точке рентабельности, некоторые продают квартиры практически по себестоимости, а некоторые идут и на осознанную фиксацию убытков. Есть ощущение, что весь 2017 год мы будем продавать жилье, построенное в прошлом году. Кстати сказать, изменились и сделки на рынке. Если раньше люди продавали свою квартиру, чтобы купить другую, но с большей площадью, то сейчас примерно 25-30% от проведенных сделок – это продажи омских квартир по причине переезда их владельцев в другие регионы. Спрашиваю: почему продаете, мне говорят: уезжаю в Краснодар, Санкт-Петербург, Новосибирск, Тюмень. И даже те крохи денег, которые есть, уходят с омского рынка в другие регионы.

Кто виноват?

Вячеслав ГУРИНОВ, директор ООО «НовоСтрой КПД риэлт». На мой взгляд, в России слишком много аналитиков, и это плохо отражается на рынке. Как только начинается очередной кризис, появляются какие-то московские аналитики и начинают вещать. В один день все говорят, что мы ждем подъема на рынке, после чего продавцы не хотя снижать цену, в другой день приходят другие аналитики и так же уверенно заявляют, что рынок завтра начнет падать, после чего покупатели не хотят покупать, и в итоге все сидят в ожидательной позиции. А проблема омского рынка – это местные власти. Теперь об ипотеке. Субсидированная ипотека на покупку жилья на первичном рынке – это хорошо, спорить не стану. Но эта субсидированная ипотека за два года практически уничтожила ипотеку на приобретение жилья на вторичном рынке. Первичный рынок должен по определению стоить дороже, чем вторичный, если проводить аналогию с теми же автомобилями, а у нас все наоборот.

Теперь о том, что имеют застройщики в 2017 году. Ужесточение законодательства о долевом участии приведет к тому, что 214-фз в Омске умрет. Скорей всего, никто не захочет связываться с договорами долевого участия, потому что там страхование и нужно платить деньги в фонд обманутых дольщиков. И останутся либо сильные игроки, у кого хватает ресурсов, чтобы строить за свой счет, а потом спокойно продавать готовое жилье, либо все начнут использовать схему ЖСК. В ЖСК никто ни за что не отвечает, там формально члены ЖСК нанимают застройщика для строительства дома, а не застройщик берет с покупателей деньги. Часть застройщиков, я думаю, уйдет с рынка, достроив начатые дома, поскольку начинать новые им будет не на что. А часть начатых домов уже и не будет достроена.

Максим РЕПИН. В части соотношения цен на первичном и вторичном рынках могу добавить, что Омский регион действительно входит в группу регионов, где вторичное жилье стоит дороже. Они приблизились по ценам только в 2016 году. Если от цен на «вторичке» отнять стоимость ремонтов, то они будут совсем рядом. Но перелома пока не произошло.

Николай ГОРНОВ. А сейчас интерес у покупателей больше ко вторичному или к первичному рынку?

Максим РЕПИН. Сейчас мы видим начало положительного тренда именно на вторичном рынке. По нашим наблюдениям, в конце года рынок уже достиг дна и был небольшой отскок. Позитив небольшой, но он есть. Обычно в кризис происходит несколько отскоков, и только после этого начинается уверенный рост.

Владимир ГРИНЕВ, директор ООО «Стройбетон-инвест». Мое мнение, что большинству риэлторов-посредников, к сожалению, нет разницы, что было раньше, и совершенно все равно, что будет потом. Главное – это провести сделку сегодня. И чтобы сделок проходило как можно больше. Продажа новостроек – это другое. Сейчас мы продаем дома, которые закладывались пару лет назад, когда были немного другие цены, а спросом пользовались немного другие компоновки квартир. И чтобы строителям выжить, есть два варианта: снизить объемы, чтобы поддержать цены на более высоком уровне, или использовать государственные рычаги – ипотеку с господдержкой для покупателей квартир на первичном рынке и так далее.

Нина КАРПЕНКО. Есть и третий способ: поддерживать отношения с риэлторами…

Вячеслав ГУРИНОВ. К сожалению, в 2014-2015 годах некоторые риэлторы изрядно «наигрались» с деньгами клиентов. Риэлтор всегда в первую очередь будет продавать те объекты, где ему процент пообещали больше.

Владимир ГРИНЕВ. Любой агент хочет заработать деньги. Да, руководитель компании думает о будущем, о перспективах, но агент все равно поведет туда, где ему предложат больше за сделку.

Вячеслав ГОРЮНОВ. Лично я сильно сомневаюсь, что покупателя можно куда-то увести, если он того не хочет. И знаю массу примеров, когда в регионах застройщики сотрудничают с риэлторами. Это тот же Новосибирск, где очень хорошие результаты. А омские застройщики создают собственные отделы продаж.

Павел КРУЧИНСКИЙ. На самом деле, если говорить объективно, Омск очень сильно отстает от других регионов в культуре взаимоотношений двух институтов – строителей и риэлторов. Собственные отделы продаж – это хорошо. Но если крупный проект, то собственными силами застройщик-девелопер не справится. Нужно создавать понятную и прозрачную систему выплаты комиссионных, привлекать к продажам агентов, которые будут одновременно и рекламировать проект. Застройщику все же лучше сконцентрироваться на своем прямом бизнесе – строительном. Но в Омске, в отличие от Новосибирска, до таких взаимовыгодных отношений, к сожалению, не доросли. У нас, порой, и сделают продукт, но заработать на этом продукте не могут. Понятно, что у нас себестоимость строительства жилья такая же, как в Новосибирске, а рыночная стоимость квартир меньше. И строители не хотят, естественно, платить комиссию. Им выгоднее подкупить агентов, платить им из-под полы. Но нам, я считаю, нужно не обвинять друг друга, а сотрудничать. Это просто болезнь роста нашего рынка недвижимости. Это пройдет.

Максим РЕПИН. А я добавлю свою точку зрения, как аналитик. Взаимоотношения риэлторов и строителей должны начинаться задолго до старта продаж, потому что сегодня строят даже не вчерашнюю серию, а трижды позавчерашнюю. Конечно, тяжело продавать сегодня то, что заложили еще в 2014 году, а запланировано было в 1984 году. В других регионах мы видим другие проекты, с другим качеством жизни, с изначально спланированной комфортной средой. А в Омске мы уже несколько лет говорим об этом, но строительное сообщество нас не слышит. За исключением отдельных застройщиков. Несколько проектов, которые реализуются, мы консультируем именно на уровне проекта, сидим за одним столом с архитекторами. А для большинства застройщиков пока еще выгодней взаимодействовать с чиновниками, чтобы получить преференции. И в этом главная проблема.

Куда бегут омичи?

Константин РОМАНКО. Мы сейчас обсуждаем тему: когда же у нас все вырастет и настанет всем счастье. На самом деле, может, и вообще не вырастет. Все зависит от факторов, оценить и подсчитать которые почти нереально. И когда приводят доводы, что в 2017 году наступит оживление рынка, лично меня эти доводы не очень убеждают. Да, у нас существует колоссальный отложенный спрос. И очень многие продавцы ждут, когда рынок оживится. Но это все теоретические рассуждения. Когда произойдет толчок, который придаст рынку ускорение, – не знает никто.

Елена ТАТАРИНОВА, директор АН «Держава». Мы сейчас много работаем с застройщиками Краснодарского края и Санкт-Петербурга, и я вижу, что на сегодняшний день мы можем предложить своим клиентам жилье в Краснодаре и Санкт-Петербурге с нормальными планировками по ценам, вполне сопоставимым с омскими. Это просто парадокс. В Краснодаре квартиры-студии с отделкой можно купить за полтора-два миллиона рублей. Омичи продают квартиры на вторичном рынке и уезжают туда. Люди ищут работу, находят ее в Санкт-Петербурге и уезжают. Кто-то покупает недвижимость как инвестиционную. Квартира в Санкт-Петербурге в любом случае более ликвидна, чем в Омске, и окупится она быстрее, если ее просто сдавать. Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Омске в три раза меньше. Инвестиционная привлекательность омской недвижимости на очень низком уровне. И привлекательность города тоже. Омск не успевает подстраиваться под требования времени.

Вячеслав ГУРИНОВ. В Питере и Москве масштабы другие. Там сразу по половине микрорайона закладывают. И продают потом квартиры по всей стране. У нас один дом закладывают, в лучшем случае два. А инфраструктура и так называемый соцкультбыт – это вообще отдельная тема. Мы готовы строить садики, но у нас их не покупают. Если в отдельном микрорайоне садика нет и его жители за двадцать километров детей возят, то это никого не волнует. Потому что программа садиков в масштабах страны уже реализована. И так же встанет потом вопрос про школу. И также не будет решен. Денег в бюджете нет, потому что нет инвестиций в регион. Мы говорим, что у нас все хорошо, а на самом деле просто вымираем.

Дмитрий САЛАМАТОВ, генеральный директор АН «Содос». У нас в сентябре 2017 года будут выборы в горсовет. Сейчас уже февраль. Кто-нибудь заметил политическую активность потенциальных кандидатов в горсовет? Я, во всяком случае, заметил только один плакат. Если даже на агитацию кончились деньги, то что говорить об обычных людях. А если говорить о рынке недвижимости, то риэлторы, насколько я помню, были виноваты всегда и во всем. В 2006 году рынок взлетел – виноваты риэлоры, они цены взвинтили. В 2008 году рынок стал падать – опять риэлторы виноваты. А разве это нормально, что рынок был так перегрет перед кризисом? В то время квартира в каком-нибудь социальном районе в Нью-Йорке стоила почти столько же, как квартира в социальном районе Омска. Сейчас, конечно, мы с Нью-Йорком уже не сравнимся по ценам, но с Санкт-Петербургом – вполне. Естественно, омичи продают квартиры здесь и едут туда. И уже даже обвиняют омичей, что они обрушили рынок труда в Санкт-Петербурге. И уезжают как раз те, кто мог бы поднимать здесь производство.

Николай ГОРНОВ. Да, транзакционные издержки у нас высокие. Выше, чем в других регионах, к сожалению. Плюс к этому теперь добавился еще один институт – нотариат. Насколько я понимаю, для некоторых сделок с недвижимостью требуется и нотариальное заверение договора?

Анна ЧЕРНЕНКО, нотариус города Омска. Изменение законодательства действительно произошло. В 2015 году был принят федеральный закон, который вернул нотариусов в круг участников сделок с недвижимостью. А в 2016 году законодательные изменения продолжились, и в 2017 году эти изменения вступили в силу. Но сегодня обращение к нотариусу предполагает не только гарантию защиты прав собственника и обеспечение юридической чистоты сделки, но и высокий уровень комфорта благодаря работе нотариуса в режиме «одного окна». Нотариус сам проверяет предъявленные документы, готовит проекты договоров, сам запрашивает и передает все необходимые сведения в органы государственной регистрации. Право собственности по сделке, удостоверяемой нотариусом, регистрируется в ускоренном режиме – один день в случае подачи документов в Росреестр в электронном виде и три дня при подаче документов в обычном формате. Благодаря недавним законодательным поправкам для удостоверения сделки с недвижимостью можно обратиться к любому нотариусу субъекта РФ, где находится эта недвижимость. Если продавец проживает в Омске, а продаваемая квартира находится, например, в Калачинске или Таре, то никуда ездить не придется. Достаточно обратиться к любому омскому нотариусу.

Николай ГОРНОВ. Какие сделки требуют нотариального заверения?

Ольга ФРИК, нотариус города Омска. Сегодня закон требует нотариального удостоверения договора, когда речь идет о сделках по отчуждению недвижимого имущества, находящегося в долевой собственности, сделках с имуществом несовершеннолетних или недееспособных граждан. По нашим оценкам, будет подлежать обязательному нотариальному удостоверению примерно 30% договоров в общем обороте недвижимого имущества. Но было бы неправильно, на мой взгляд, воспринимать нотариальную форму как дополнительное финансовое и временное обременение для участников сделки и какое-то препятствие. Мы будем стремиться отвечать современным тенденциям.

Николай ГОРНОВ. И хотелось бы еще понять, каков запас прочности у омского рынка недвижимости? Какое снижение он выдержит?

Константин РОМАНКО. У вторичного рынка дна нет. Он может падать долго.

Вячеслав ГОРЮНОВ. У первичного рынка тоже нет дна. Если застройщикам срочно понадобятся деньги на зарплату, они будут продавать квартиры и ниже себестоимости.

Николай ГОРНОВ. И что же сейчас делать продавцам и покупателям?

Нина КАРПЕНКО. Продавцам – продавать, покупателям – покупать. И прислушиваться к рекомендациям и советам риэлторов.

Максим РЕПИН. Напомню, в 2008 году рынок упал, а потом вырос. В долгосрочной перспективе рынок недвижимости, возможно, будет расти. Тренд на рынке недвижимости растущий в пределах инфляции. Причем примерно одинаковый во всем мире. И запас прочности у российского рынка большой, поскольку нет сегодня ни одного значимого фактора, который мог бы негативно повлиять на рынок.

При поддержке:

Итоги уходящего года, анализ ситуации на рынке недвижимости и прогнозы на будущее  от директора АН «Аркада-стиль» Константина Романко

Год 2016 примечательный и заметный для рынка недвижимости. Очень много нововведений и изменений в законодательстве. Причем нововведений, значительно усложняющих процедуру оформления жилья.

Это и введение нотариусов в оборот примерно 70% сделок с недвижимостью. Причем они оказались не совсем готовы к такому повороту событий, до сих пор возникает масса нестыковок, увеличилось количество собираемых справок. Такое ощущение, что мы вернулись в феодальный строй. Нотариусы не готовы решать сложные вопросы, связанные с предварительным гашением кредитного долга продавцов, оставляя это на откуп граждан. Так же обязательное нотариальное удостоверение  привело к увеличению финансовой нагрузки на участников сделки, что в условиях сегодняшнего состояния рынка ощутимо бьет по карману.

Продление действия сроков субсидирования процентной ставки по ипотеке на новостройки  в целом не сильно повлияло на  ситуацию на рынке нового жилья, заметного роста нет. Если бы повлияло, мы бы заметили серьезный рост интереса к новостройкам и значительный рост продаж в этом сегменте, чего не произошло.

С другой стороны, очень радует Росреестр, электронная регистрация, ускорение сроков регистрации по сделкам. Вот это очень здорово.

Банки к октябрю ощутимо снизили процентные ставки и на вторичное жилье. Ждем ажиотажа.

Ситуации хоть какого-то позитивного развития на омском рынке жилья я не заметил. Продавцы неохотно снижали цены, либо вообще снимали квартиры с продажи в ожидании лучших времен.  Покупательская активность снижалась в течение всего года. Небольшой всплеск активности покупателей традиционно пришелся на осень 2016 года. Все те покупатели, которые интересовались, выбирали квартиры в течение лета, в сентябре-октябре определились и купили. Динамика стоимости квадратного метра по-прежнему отрицательная. Индекс снижается стабильно по 0,5% в месяц на первичном и вторичном рынках. Дешевеет аренда и жилой недвижимости, и коммерческой.

Можно сказать, наступил рай для покупателей и арендаторов. Сегодня невыгодно иметь недвижимость, зато выгодно ее снимать.

Реальный спрос наблюдался в сегменте покупок до 1 700 тысяч рублей. Еще более реальный в предложениях до 1 млн. рублей. Эта очевидная тенденция, и ею воспользовались небольшие компании-застройщики. Появилось приличное количество предложений студий в реконструируемых помещениях. Но уже летом ситуация поменялась кардинально. Потому что большая часть этих помещений, на основании изменений в законодательстве, была отнесена к реконструкции и, соответственно, должна проходить соответствующую сложную процедуру, с получением разрешения на реконструкцию, на ввод объекта в эксплуатацию, оформление земли, вместо раннее применяемой более простой процедуры перепланировки.  То есть и здесь рынок сократился.

Что нас ожидает в следующем году? Нас ожидают новые квитанции ЖКХ, новые ставки налога на имущество по кадастровой стоимости. Стоимость квадратного метра неуклонно снижается. Заработные платы в реальном секторе, в бюджетных организациях не растут, а оптимизируются. При сохранении таких тенденций покупать квартиру скоро станет не выгодно из-за дороговизны ее содержания. А потому, цены на жилье продолжат свое неспешное падение на радость покупателям.

Автор: Константин Романко, директор
АН «Аркада-стиль»

Материал предоставлен АН «Аркада-стиль»