likado.ru » Рынок ипотечного кредитования

ВТБ и М2 определили самые «ипотечные» регионы России

admin — Wed, 02 Apr 2025 12:04:52 +0000

ВТБ и «Метр квадратный» (М2) проанализировали рынок ипотеки и представили рейтинг регионов с наибольшим количеством ипотечных сделок на тысячу жителей.

Лидерами стали Ленинградская, Архангельская области и Республика Тыва. В пятёрку также вошли Удмуртия и Новосибирская область.

Москва – лидер по объему, регионы – по активности

В абсолютных цифрах по объему ипотечных продаж лидирует Москва. Далее следуют Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область. Вместе эти пять регионов формируют треть ипотечного рынка страны.

Однако, если смотреть на количество ипотек на тысячу жителей, Ленобласть – безусловный лидер. Здесь эксперты насчитали 12,6 ипотечных сделок на тысячу жителей. В Архангельской области этот показатель – 12, в Республиках Тыва и Удмуртия – чуть более 11, а в Новосибирской области – 10,8. Для сравнения, в среднем по России – 7,4, а в Москве – 6,9.

Почему эти регионы в топе

Возглавить рейтинг этим регионам удалось благодаря активному строительству и доступным ценами на жилье. «Квадрат» в этих регионах стоит дешевле, чем в среднем по стране. Ленинградская и Новосибирская области выигрывают за счет привлекательности для переезжающих. Республика Тыва выделяется высокой потребностью в жилье (обеспеченность жильём – 15,3 кв. м на человека против 28,9 в среднем по стране), а Архангельская область – «арктической» ипотекой.

Важно отметить, что в этих регионах жители более охотно берут ипотеку. Например, в Республике Тыва ипотека финансирует 63% сделок с жильем, в Архангельской области – 50%, тогда как в среднем по России – 37%.

На последних строчках рейтинга – регионы с высокими доходами, где у людей ожидаемо больше возможностей купить жилье без кредита. Например, в Ненецком и Чукотском автономных округах на тысячу жителей приходится всего 2,2 и 4,4 ипотечных сделки, а зарплаты в 1,5 и 2 раза выше средних по стране.

Где чаще платят наличными

В рейтинге регионов по числу сделок без ипотеки лидируют все те же регионы с большой численностью населения, но концентрация рынка здесь ниже. На топ-5 приходится 26% рынка, что на 4 п. п. меньше, чем в ипотечном сегменте.

По числу неипотечных сделок на тысячу жителей верхние строчки занимают Свердловская, Калининградская области и Республика Калмыкия (17 сделок на тысячу жителей). Далее следуют Новгородская (16,5), Ленинградская и Новосибирская области (по 16,1). Этим регионам помогла привлекательность для переезжающих и доступные цены на вторичное жилье (в Свердловской, Новгородской областях и Калмыкии «квадрат» вторички дешевле, чем в среднем по стране на 12%, 23% и 31% соответственно). В среднем по стране на тысячу жителей приходится 13 неипотечных сделок, а в Москве – чуть больше 10.

*рейтинги основаны на данных Роскадастра о сделках, зарегистрированных в ЕГРН за 2024 год и январь–февраль 2025 года, статистике Росстата о численности и доходах населения, а также данных аналитического центра М2.

Информация предоставлена пресс-службой банка ВТБ (ПАО)

ВТБ: в первом полугодии выдачи ипотеки на рынке составили рекордные 3 трлн рублей

admin — Mon, 03 Jul 2023 08:15:50 +0000

По оценке ВТБ, в июне банки предоставили населению жилищные кредиты примерно на 600 млрд рублей, что превысило итоги мая. Выдачи ипотеки в целом за первое полугодие достигли 3 трлн рублей и более чем на 10% превысили результат января-июня рекордного по спросу 2021 года.

Общий объем продаж в июне стал третьим результатом за всю историю выдачи ипотеки в России. Предыдущие пики продаж приходились на декабрь 2021 и 2022 гг. – 641 и 697 млрд рублей соответственно.

ВТБ в июне провел около 22 тысяч ипотечных сделок на 108 млрд рублей. Всего по итогам шести месяцев жилищные кредиты в банке оформили более 106 тыс. клиентов. Объем продаж в первом полугодии составил 550 млрд рублей, примерно на 27% превысив результат за январь-июнь 2022 года.

Наибольшая активность заемщиков пришлась на мегаполисы. В Москве и области за январь-июнь клиенты получили в ВТБ на покупку недвижимости примерно 200 млрд рублей. На втором месте по объему выдач – Санкт-Петербург с Ленинградской областью, где банк провел ипотечные сделки на 48 млрд. Замыкает топ-3 регионов-лидеров Краснодарский край с объемом продаж 38 млрд рублей.

На фоне смещения интереса клиентов в сторону вторичного рынка недвижимости, где ВТБ сейчас проводит 56% сделок, продолжает снижаться средний размер одного кредита. По итогам июня в выдачах банка он составил порядка 4,9 млн рублей, сократившись с начала года более чем на 400 тысяч рублей. При этом средний «чек» пока по-прежнему превышает показатели первого полугодия 2022 и 2021 годов, когда он составлял 4,5 и 3 млн рублей соответственно.

В результате повышенного интереса россиян к загородной недвижимости и перезапуска банком профильных программ в 1,5 раза по отношению к июню прошлого года выросла доля ипотеки на дома, хотя в общем объеме выдач такие кредиты по-прежнему занимают только 6%.

«Традиционно в летний период рынок ипотеки характеризуется снижением активности заемщиков, что объясняется отпускным сезоном и желанием перенести решение важных вопросов на осень. Несмотря на это, июнь выдался очень успешным. По нашей оценке, в этот месяц продажи на рынке составили порядка 600 млрд рублей, на 10% превысив результат за аналогичный месяц рекордного 2021 года. В целом выдачи в первом полугодии оказались даже выше, чем мы ожидали, что говорит о выходе рынка на траекторию уверенного роста», – прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерские каналах ВТБ Евгений Дячкин.

Информация предоставлена пресс-службой банка ВТБ (ПАО)

ВТБ оценил рынок ипотечного кредитования в сентябре

admin — Thu, 13 Oct 2022 12:16:44 +0000

По оценке в ВТБ, в июле-сентябре этого года российский рынок жилищного кредитования развивался неоднородно. В июле и августе, несмотря на традиционное летнее затишье, наблюдалась нетипично высокая активность заемщиков, а в сентябре клиенты стали вести себя более осторожно: в конце месяца часть из них решили отложить сделки по купле-продажи и последить за развитием ситуации.

«В третьем квартале ипотечный рынок развивался неоднородно. В июле и августе, несмотря на сезон отпусков и традиционное летнее затишье, мы наблюдали его нетипично высокую активность. Оживление сегмента фиксировалось на фоне сокращения ставок по кредитам. В сентябре заемщики стали вести себя более осторожно: в конце месяца часть из них решили отложить на некоторое время сделки по купле-продажи и последить за развитием ситуации», – прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Как отмечают эксперты банка, несмотря на корректировку условий жилищного кредитования большинством игроков у клиентов по-прежнему сохраняется возможность провести сделку на выгодных условиях в рамках программ с господдержкой.

«Устанавливая ценовые параметры по своим кредитным продуктам, банк ориентируется не только на уровень ключевой ставки, но и облигаций федерального займа, а он за последнее время увеличился. На этом фоне стоимость длинных денег для игроков финансового рынка выросла, поэтому они были вынуждены пересмотреть условия по своим ипотечным программам. Тем не менее, для тех клиентов, которым в текущих условиях необходимо приобрести квартиру, сохраняется возможность провести сделку на доступных условиях – ставки по госпрограммам остались неизменными. Кроме того, многие объекты на рынке сейчас выставляются с дисконтом, что также позволяет заемщикам получить определённую выгоду», – прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. За январь-сентябрь 2022 года в целом по стране банк оформил около 149 тысяч жилищных кредитов на 678 млрд рублей. В начале осени клиенты ВТБ чаще всего оформляли ипотеку в Москве (23,6 млрд рублей), Санкт-Петербурге (8 млрд) и Краснодаре (5,4 млрд). Средний чек составил примерно 4,6 млн рублей.

В Москве и области по итогам девяти месяцев ВТБ провел в Москве и области более 31 тысячи ипотечных сделок. Их общий объем превысил 261 млрд рублей. В третьем квартале банк почти на четверть нарастил продажи в столичном регионе в сравнении с предыдущими тремя месяцами – в этот период клиенты провели около 10 тысяч жилищных кредитов на 90 млрд рублей.

Информация предоставлена пресс-службой банка ВТБ (ПАО)

Денис Ковалев: Ипотечный рынок стабилизируется

admin — Wed, 02 Feb 2022 07:19:11 +0000

Вот и подошёл к концу первый месяц нового года. Чем запомнился прошедший 2021 год и что нас ждёт в 2022 году, мы попросили рассказать руководителя «Росбанк Дом» Дениса Ковалева.

– Что ожидает рынок ипотечного кредитования в 2022 году?

В 2021 году банки России выдали 5,69 триллиона рублей ипотечных кредитов – абсолютный максимум. В 2022 году, скорее всего, ипотечный рынок стабилизируется и возвратится к «доковидным» показателям спроса после ажиотажных 2020-го и 2021-го. Это отразится и на динамике цен: жильё если и продолжит дорожать, то явно, не такими темпами, которые мы наблюдали в последние 2 года.

– Сохранится ли программа льготной ипотеки? Считаете ли вы необходимым её продление после июля 2022?

С помощью госпрограммы «Льготная новостройка» более 600 000 семей смогли решить свой квартирный вопрос. Я считаю важным продление льготной программы после июля 2022 года как социальной меры поддержки населения в нестабильной экономической ситуации.

Один из возможных сценариев – это обновление программы с адресным характером: увеличение лимитов для более крупных городов либо ранжирование по уровню дохода заёмщика. Таким образом, программа по-прежнему останется востребована.

– Какими будут ставки на ипотеку в этом году?

Сегодня сложно строить прогнозы по процентной ставке на этот год. Рыночные ставки по ипотеке, без учёта программ господдержки, уже находятся на двухзначном уровне. Дальнейшее увеличение ключевой ставки Центральным банком приведёт к росту текущих значений.

Тем не менее, мы надеемся, что во 2 половине 2022 года тренд будет переломлен, и рынок снова войдет в фазу снижения ипотечных ставок.

Источник: https://rosbank-dom.ru

Группа ВТБ: в 2022 году темп роста цен на недвижимость снизится минимум втрое

admin — Thu, 20 Jan 2022 09:00:46 +0000

По оценке экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ), в 2022 году российский рынок вернется к равновесному росту цен, но при этом пока выше уровня инфляции. К концу года стоимость квадратного метра в России увеличится в среднем на 6-10%, а темп роста цен по сравнению с прошлым годом снизится в три-четыре раза.

По данным экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ), в 2021 году средняя цена квадратного метра на первичном рынке в целом по России выросла более чем на 30% и превысила 100 тыс. рублей. В столичных новостройках стоимость жилья увеличилась на 27%, до 178 тыс. за квадратный метр. В Московской области динамика оказалась гораздо скромнее: аналогичный показатель составил 16% – 158 тыс. В Санкт-Петербурге недвижимость «прибавила» в цене 23%, превысив 180 тыс. за квадратный метр, в Ленинградской области – 22%, примерно до 120 тыс.

На вторичном рынке недвижимости в России цены росли более скромными темпами: средняя стоимость квадратного метра увеличилась более чем на 20%, превысив 80 тыс. рублей. При этом в столице рост составил только 12%, до 298 тыс., а в Московской области – 29%, до 146 тыс. В Санкт Петербурге «вторичка» прибавила в цене 24% и достигла 179 тыс. рублей за квадратный метр, в Ленинградской области – 35%, примерно до 120 тыс.

«Несмотря на тенденцию к росту цен на квадратный метр в 2021 году, московский рынок осенью-зимой показал сокращение абсолютной стоимости приобретаемых объектов. Так, средняя цена покупаемых клиентами квартир в новостройках с сентября по декабрь снизилась на 4% – с 14,2 до 13,6 млн рублей. На вторичном рынке уменьшение средней стоимости сделки оказалось более значимым – на 12%, с 14,1 до 12,3 млн рублей. Это может говорить о том, что перед новогодними праздниками клиенты в первую очередь активно раскупали наиболее интересные и относительно недорогие квартиры», – прокомментировал генеральный директор экосистемы недвижимости «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.

В 2022 году аналитики «Метра квадратного» не ожидают «просадки» рынка недвижимости ни по ценам, ни по количеству сделок. Рост цен продолжит поддерживать увеличение себестоимости строительства. Так, по итогам 2021 года строительные материалы подорожали на 23,8%.

«В этом году рынок недвижимости в России вернется к равновесному росту цен, но при этом пока выше уровня инфляции, и, по нашей оценке, он составит порядка 6-10% по итогам года. В целом в 2022 году можно ожидать снижения темпов роста стоимости недвижимости примерно в три-четыре раза», – отметил Вячеслав Дусалеев.

Эксперт ипотечного рынка добавил, что даже в условиях удорожания ипотеки и роста цены квадратного метра, покупка жилья по-прежнему останется привлекательной для населения.

Поддерживать интерес клиентов будет льготное ипотечное кредитование и индексация материнского капитала, который можно направлять на улучшение жилищных условий, в том числе на первоначальный взнос по ипотеке.

Информация предоставлена пресс-службой банка ВТБ (ПАО)

Доля льготной ипотеки в общем объёме выдачи составила 25%

admin — Tue, 18 Jan 2022 18:48:43 +0000

В пресс-службе ДОМ.РФ подвели итоги отечественного ипотечного рынка в 2021 году. Согласно данным аналитиков, в России за год было выдано рекордное количество жилищных кредитов – 1,9 млн. Общая сумма займов составила 5,7 трлн рублей, что на 28% превышает результаты 2020 года.

«В 2021 году произошел существенный рост ипотечного кредитования в России. Это связано с беспрецедентно благоприятными условиями для ипотеки. В частности, Банк России первую половину года проводил мягкую денежно-кредитную политику, и ставки по ипотеке в рыночном сегменте находились на историческом минимуме», – заявил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Юрий Ачкасов.

Ещё одной причиной рекордного объёма выдачи ипотеки эксперты назвали популярность государственных льготных программ. По данным аналитиков, на их долю пришлось около 25% всех выданных в стране жилищных займов. Так, в рамках льготной ипотеки со ставкой 7% годовых, «Семейной ипотеки» и «Дальневосточной ипотеки» российские банки заключили 650 тыс. сделок на сумму около 1,6 трлн рублей.

Напомним, что государственная программа льготной ипотеки действует в России до 1 июля 2022 года. Она позволяет взять кредит на покупку жилья в строящемся доме со ставкой 7% годовых. При этом первоначальных взнос должен составлять более 15% от стоимости жилья, а максимальная сумма займа не может превышать 3 млн рублей.

В рамках «Семейной ипотеки» российские семьи с детьми, рождёнными после 2018 года, могут взять кредит на покупку жилья со ставкой 6% годовых. Как и в программе льготной ипотеки, минимальный первоначальный взнос для участия составляет 15% от суммы покупки, однако лимит займа высчитывается здесь высчитывается иначе: для Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленобласти максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей, а для других субъектов РФ – 6 млн рублей.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» предложили ввести в стране льготную ипотеку для многодетных семей со ставкой до 3% годовых. Соответствующий законопроект уже направлен в правительство для утверждения, однако его официальная публикация ещё не состоялась.

Источник: https://m2.ru

ВТБ в Омской области нарастил выдачу ипотеки на треть

admin — Fri, 14 Jan 2022 17:46:10 +0000

По итогам 2021 года ВТБ в Омской области выдал более 13,8 млрд рублей ипотеки, что на 35% выше результата за 2020 год. В целом по стране продажи ипотеки ВТБ впервые достигли 1,2 трлн рублей. Всего, по оценке банка, в 2021 году российские банки выдали рекордные 5,69 трлн рублей жилищных кредитов, что более чем на четверть превышает результат 2020 года.

Одним из драйверов роста рынка ипотеки в 2021 году стала программа господдержки, действующая с 2020 года. ВТБ провел по ней каждую третью сделку, оформив 63 тыс. кредитов почти на 200 млрд рублей. «Семейной ипотекой» в прошлом году воспользовались свыше 25 тыс. клиентов ВТБ, оформивших кредиты более чем на 100 млрд рублей. Доля программы в общих выдачах по итогам декабря составила около 25%.

Средний чек по ипотечному кредиту достиг 3,4 млн рублей. Портфель жилищных кредитов ВТБ за год увеличился на четверть и достиг 2,5 трлн рублей. «Продажи ипотеки в 2021 году стали рекордными за всю историю развития рынка в России и, по нашей оценке, вплотную приблизились к 5,7 трлн рублей. За счет приобретения новой недвижимости качество жизни улучшили около 2 млн россиян, что сопоставимо с населением крупного мегаполиса, причем ВТБ оформил свыше 340 тысяч кредитов. На динамику рынка повлияли отложенный спрос из-за пандемии, активный ввод новых девелоперских проектов, а также рекордно низкий уровень ставок в первом полугодии», – прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Эксперт ВТБ отметил, что в 2022 году под влиянием макроэкономики ситуация на ипотечном рынке изменится.

«По нашим оценкам, рынок ипотечного кредитования в ближайшее время ждет охлаждение. Ужесточение денежно-кредитной политики Банком России отражается на стоимости ипотеки, ставки по которой перешагнули двузначный уровень. В этом году спрос на ипотеку сохранится на фоне развития строительного сектора и совместных предложений банков и застройщиков. При этом многое зависит от возможного продления госпрограммы. В случае ее сохранения объем выдач может снова превысить 5 трлн рублей, в случае завершения – скорректироваться до уровня 2020 года. При этом мы рассчитываем, что правительство предложит выгодные условия для поддержки населения и продолжит господдержку, поэтому серьезного «проседания» рынка мы не увидим», – отметил Евгений Дячкин.

Стимулировать рынок ипотечного кредитования в 2022 году будет также сегмент ИЖС, на который сейчас сместился фокус внимания государства – в частности, расширение условий госпрограммы на такие объекты и планируемое применение технологий эскроу-счетов.

Дополнительным импульсом станут специальные программы кредитования ИЖС, которые запустили крупнейшие банки.

ВТБ: продажи ипотеки в России выросли до 5,7 трлн рублей в 2021 году

admin — Fri, 14 Jan 2022 04:29:54 +0000

По оценке ВТБ, в 2021 году выдачи ипотеки на российском рынке составили рекордные 5,69 трлн рублей, что более чем на четверть превышает результат 2020 года. ВТБ показал прирост почти на 30%, впервые в истории выдав 1,2 трлн рублей ипотеки. По оценке банка, в 2022 году ситуация на ипотечном рынке изменится.

Регионами-лидерами по объему проведенных сделок в минувшем году стали Москва и область (460 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (107,8 млрд рублей), Новосибирская область (43,4 млрд), Республика Татарстан (42,8 млрд) и Свердловская область (30,6 млрд). Средний чек по ипотечному кредиту достиг 3,4 млн рублей. Портфель жилищных кредитов ВТБ за год увеличился на четверть и достиг 2,5 трлн рублей.

«Продажи ипотеки в 2021 году стали рекордными за всю историю развития рынка в России и, по нашей оценке, вплотную приблизились к 5,7 трлн рублей. За счет приобретения новой недвижимости качество жизни улучшили около 2 млн россиян, что сопоставимо с населением крупного мегаполиса, причем ВТБ оформил свыше 340 тысяч кредитов. На динамику рынка повлияли отложенный спрос из-за пандемии, активный ввод новых девелоперских проектов, а также рекордно низкий уровень ставок в первом полугодии», – прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Эксперт ВТБ отметил, что в 2022 году под влиянием макроэкономики ситуация на ипотечном рынке изменится.

«По нашим оценкам, рынок ипотечного кредитования в ближайшее время ждет охлаждение. Ужесточение денежно-кредитной политики Банком России отражается на стоимости ипотеки, ставки по которой перешагнули двузначный уровень. В этом году спрос на ипотеку сохранится на фоне развития строительного сектора и совместных предложений банков и застройщиков. При этом многое зависит от возможного продления госпрограммы. В случае ее сохранения объем выдач может снова превысить 5 трлн рублей, в случае завершения – скорректироваться до уровня 2020 года. При этом мы рассчитываем, что правительство предложит выгодные условия для поддержки населения и продолжит господдержку, поэтому серьезного „проседания“ рынка мы не увидим», – отметил Евгений Дячкин.

Информация предоставлена пресс-службой банка ВТБ (ПАО)

Ипотечный рынок переживает стагнацию

admin — Sat, 17 Oct 2015 11:49:56 +0000

По данным экспертов компании «Метриум Групп» падение рынка ипотечного кредитования по итогам 3-го квартала 2015г. остановилось, но сил для бурного роста пока еще нет.

За 9 месяцев 2015 года ставка понижалась пять раз, и от того, какого значения она достигнет к концу года, утверждают эксперты, будет зависеть выполнение планов по выдаче займов. Ипотечный рынок, по их мнению, удержался на плаву за счет запущенной весной программы государственной поддержки ипотеки на приобретение квартир в новостройках,

За 8 месяцев текущего года выдано чуть больше 400 тысяч кредитов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло падение на 37,7%. Сумма выданных кредитов составила более 660 млрд. рублей, что почти на 40% ниже прошлогоднего показателя.

Средний размер взятого кредита равен 1,63 млн. рублей, что уступает прошлогоднему показателю на 60 тысяч рублей. Средний срок выдачи ипотечных кредитов также сократился с 176,6 до 172,5 месяцев.

Доля просроченных на 90 и более дней ипотечных кредитов, по данным «Метриум Групп», составляет всего 2,8%, в то время как у других видов кредитования этот показатель равен 14,3%.

Ипотека, как утверждают эксперты, по-прежнему остается самым стабильно погашаемым кредитом, несмотря на рост несвоевременных платежей (из-за задержки выплат зарплаты, сокращений), так как основные проблемные долги сконцентрированы в сегменте необеспеченных займов — потребительские кредиты и кредитные карты, где оценка потенциальных клиентов существенно мягче.