Лидерами стали Ленинградская, Архангельская области и Республика Тыва. В пятёрку также вошли Удмуртия и Новосибирская область.

Москва – лидер по объему, регионы – по активности

В абсолютных цифрах по объему ипотечных продаж лидирует Москва. Далее следуют Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область. Вместе эти пять регионов формируют треть ипотечного рынка страны.

Однако, если смотреть на количество ипотек на тысячу жителей, Ленобласть – безусловный лидер. Здесь эксперты насчитали 12,6 ипотечных сделок на тысячу жителей. В Архангельской области этот показатель – 12, в Республиках Тыва и Удмуртия – чуть более 11, а в Новосибирской области – 10,8. Для сравнения, в среднем по России – 7,4, а в Москве – 6,9.

Почему эти регионы в топе

Возглавить рейтинг этим регионам удалось благодаря активному строительству и доступным ценами на жилье. «Квадрат» в этих регионах стоит дешевле, чем в среднем по стране. Ленинградская и Новосибирская области выигрывают за счет привлекательности для переезжающих. Республика Тыва выделяется высокой потребностью в жилье (обеспеченность жильём – 15,3 кв. м на человека против 28,9 в среднем по стране), а Архангельская область – «арктической» ипотекой.

Важно отметить, что в этих регионах жители более охотно берут ипотеку. Например, в Республике Тыва ипотека финансирует 63% сделок с жильем, в Архангельской области – 50%, тогда как в среднем по России – 37%.

На последних строчках рейтинга – регионы с высокими доходами, где у людей ожидаемо больше возможностей купить жилье без кредита. Например, в Ненецком и Чукотском автономных округах на тысячу жителей приходится всего 2,2 и 4,4 ипотечных сделки, а зарплаты в 1,5 и 2 раза выше средних по стране.

Где чаще платят наличными

В рейтинге регионов по числу сделок без ипотеки лидируют все те же регионы с большой численностью населения, но концентрация рынка здесь ниже. На топ-5 приходится 26% рынка, что на 4 п. п. меньше, чем в ипотечном сегменте.

По числу неипотечных сделок на тысячу жителей верхние строчки занимают Свердловская, Калининградская области и Республика Калмыкия (17 сделок на тысячу жителей). Далее следуют Новгородская (16,5), Ленинградская и Новосибирская области (по 16,1). Этим регионам помогла привлекательность для переезжающих и доступные цены на вторичное жилье (в Свердловской, Новгородской областях и Калмыкии «квадрат» вторички дешевле, чем в среднем по стране на 12%, 23% и 31% соответственно). В среднем по стране на тысячу жителей приходится 13 неипотечных сделок, а в Москве – чуть больше 10.

*рейтинги основаны на данных Роскадастра о сделках, зарегистрированных в ЕГРН за 2024 год и январь–февраль 2025 года, статистике Росстата о численности и доходах населения, а также данных аналитического центра М2.

Информация предоставлена пресс-службой банка ВТБ (ПАО)

Самым доступным жилье – на первичном и вторичном рынке – оказалось в Ненецком, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Здесь среднестатистический житель может накопить на покупку квартиры примерно на два года быстрее, чем в среднем по России.

Вторичное жилье

Верхние строчки рейтинга по доступности жилья на вторичном рынке занимают Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Магаданская область, Ненецкий автономный и Ханты-Мансийский автономный округа. В этих регионах для покупки средней по площади квартиры (57,6 кв. м) необходимо от 39 до 46 заработных плат. Другими словами, жителям этих субъектов нужно откладывать всю свою зарплату примерно 3-4 года. Для сравнения, в среднем по стране для покупки такого жилья необходимо откладывать весь доход около 6 лет.

Стоит отметить, что в ТОП-15 с самым доступным жильем входят не только субъекты с высоким уровнем дохода, но и те, где он ниже, чем в среднем по России. Лидирующие позиции в списке таким регионам обеспечивает достаточно низкая стоимость жилья. Например, жители Челябинской области, имея ежемесячный доход 71,7 тысячи, могут купить среднюю квартиру за 5 лет и 2 месяца.

Замыкают рейтинг доступности жилья на вторичном рынке Москва, Республика Алтай, Республика Крым, Краснодарский край и Севастополь. В этих регионах для покупки средней по площади квартиры необходимо от 128 до 157 заработных плат.

Также низкие позиции в рейтинге занимают те субъекты, где уровень зарплат сильнее отстает от среднего по стране, чем уровень цен на жилье. Например, в Самарской области средний доход составляет 66 тыс. рублей, что ниже чем по стране. При этом один «квадрат» вторичного жилья здесь стоит 104,5 тыс. рублей – всего на 5% ниже среднероссийского показателя. Вместе с тем, в этом субъекте уровень обеспеченности жильем на начало 2024 года близок к среднероссийскому – 30 кв. м на человека (в среднем по стране – 28,8 кв. м на человека).

Новостройки

Верхние строчки рейтинга доступности жилья на первичном рынке, по данным ВТБ и М2, занимают Ненецкий, Ямало-Ненецкий автономные округа, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Магаданская область. Таким образом, ТОП-5 на первичном рынке очень похож на лидеров вторичного рынка. Главное отличие здесь заключается в сроках, необходимых для формирования накоплений.

Например, для покупки средней квартиры на «вторичке» в Магаданской области необходимо откладывать всю зарплату 3,8 лет, а на первичном рынке – чуть больше 4,6 лет. Это связано с текущей разницей цен на первичном и вторичном рынках жилой недвижимости, которая остается примерно на уровне 44–45%. По итогам 2 квартала 2024 года наибольший разрыв в стоимости «квадрата» жилья наблюдается в Московской, Астраханской и Челябинской областях (70%, 64% и 50% соответственно).

Справочно:

Табл. 1 — ТОП-15 рейтинга по доступности жилья на вторичном рынке

Табл. 2 — ТОП-15 рейтинга по доступности жилья на первичном рынке

Доступность жилья в разных российских регионах оценивалась на основе данных Росстата о среднемесячной заработной плате в регионах за май 2024 года, о среднем размере квартир и средней цене 1 кв. м общей площади квартир по итогам 2 квартала 2024 года.

Информация предоставлена пресс-службой банка ВТБ (ПАО)

Спрос на индивидуальные дома в России остается высоким и значительно превышает интерес к квартирам. По итогам 7 месяцев 2024 года доля ИЖС в общем объеме введённого жилья достигла рекордных 70%, следует из данных Росстата. Для сравнения, годом ранее на этот вид жилья приходилось 59%.

Лидером по объему ввода выступает Московская область – здесь за январь-июль россияне построили 4,7 млн квадратных метров. Второе место занимает Краснодарский край (2,5 млн кв. м). Топ-3 замыкает Ленинградская область (1,6 млн кв. м).

С начала года рост ИЖС показали все федеральные округа. При этом наиболее выраженная динамика зафиксирована в Северо-Кавказском (+98% г/г), Дальневосточном (+32% г/г), Сибирском (+27% г/г) и Уральском (+24% г/г) федеральном округах.

По данным экспертов ВТБ и М2, при постройке дома россияне ориентируются на такие факторы, как стоимость дома, климатические условия в регионе и скорость возведения. Среди наиболее быстровозводимых, морозостойких домов – деревянные. Сегодня строительство такого дома может обойтись в 3 млн рублей. Для накопления этой суммы средней российской семье потребуется 3-6 лет при условии, что она будет откладывать от 50% до 100% дохода одного члена семьи.

Ускорить постройку такого жилья поможет ипотека. Например, по «семейной» госпрограмме при первом взносе 30% ежемесячный платеж по такому проекту составит около 20 тысяч или примерно пятую часть от средней заработной платы в РФ.

«В последнее время спрос на ИЖС «драйвит» разница в ценах на дома и квартиры. В крупных городах стоимость частного дома сопоставима с ценой небольшой квартиры в черте города, но она не подходит для семей. Изменение условий господдержки и достаточно высокие рыночные ставки «остудят» этот рынок. Но мы считаем, что «похолодание» будет кратковременным – все большее число подрядчиков будут адаптироваться к работе с эскроу, а банки предлагать опции снижения ставки по рыночной ипотеке, пока будет сохраняться жесткая монетарная политика», – прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Он добавил, что ВТБ запустил возможность сократить ставку по рыночным кредитам на ИЖС до 0,01-9% на первые несколько лет и до 12,9% годовых на весь срок договора. Опция доступна при условии субсидий подрядчика – по аналогии с рынком новостроек. Использование счетов эскроу необязательно. Инструмент подойдет тем, кто не подходит под условия действующих госпрограмм, но хочет сократить финансовую нагрузку при строительстве дома в ипотеку в текущих рыночных условиях.

«Июльские изменения в господдержке, действительно, повлияли на динамику в сегменте ИЖС. Об этом говорят и данные нашего исследования «Индекс настроений риэлторов» – почти половина респондентов (48%) отмечают снижение спроса на частные дома. Несмотря на это, индивидуальное строительство продолжает лидировать на рынке недвижимости. Однако, помимо сложностей с кредитованием, ИЖС связан с некоторыми рисками, которые могут останавливать покупателей перед сделкой. Некачественное оказание услуг и завышение обещанной стоимости со стороны подрядчика – одни из главных опасений людей. Запуск системы эскроу-счетов поможет развеять тревогу из-за покупки дома», – добавил генеральный директор экосистемы недвижимости М2 Алексей Завгородний.

Информация предоставлена пресс-службой банка ВТБ (ПАО)

Например, механизм Комплексного развития территорий позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые городские участки и создавать новые жилые комплексы со всей необходимой инфраструктурой – школами, детским садами, поликлиниками, зонами для прогулок. Сейчас регионами рассматривается возможность применения механизма КРТ в отношении более 1200 территорий площадью более 30 тыс. га с общим градостроительным потенциалом 221 млн кв. м, среди которых 168 млн кв. м жилья. Благодаря такому подходу уже введено более 1,2 млн кв. м жилья.

Создание инфраструктуры, конечно, крайне необходимо при том темпе строительства, который есть сегодня. В этой части эффективно себя показало «Инфраструктурное меню». Если говорить о самом популярном инструменте – инфраструктурном бюджетном кредите, то только благодаря ему введено 264 объекта инженерно- коммунальной, дорожной, транспортной, социальной инфраструктуры, завершено 28 мероприятий, закуплена 1681 единица транспорта. В настоящее время в 71 субъекте Российской Федерации ведется реализация еще 410 объектов и мероприятий в рамках данного механизма».

Источник: https://minstroyrf.gov.ru

В России за последние 16 лет из ветхого и аварийного фонда было переселено только 1,73 млн семей – это 7-10% нового жилого фонда. Население не растет, но жилищное строительство идет активно. Почему?

Компания RRG – консультант проектов и городов будущего на принципах устойчивого развития, профессиональный игрок на рынке жилой и коммерческой недвижимости с 2005 года рассказывает о причинах существующей тенденции.

Данные Росстата показывают, что население в стране не растет, но статистика также показывает растущие цифры сданного в эксплуатацию жилья. Вадим Каминский провел исследование и рассказал о своих выводах.

Итак, текущие цифры нам говорят о том, что численность населения России не растет. Увеличение численности в 2014 году связано с возвращением Крыма и Севастополя в Россию. Несмотря на большую государственную поддержку, направленную на увеличение рождаемости в стране, в настоящий момент происходит естественная убыль населения, связанная с затухающей демографической ямой Великой Отечественной Войны и второй демографической ямой 90-х годов конца прошлого века, когда была низкая рождаемость, поэтому сейчас относительно мало людей в детородном возрасте. Также у молодого населения меняются ценности – первый ребенок в семьях рождается позже, чем это было 20 лет назад. Естественная убыль населения не компенсируется миграционным приростом. Данную тенденцию подтверждает и долгосрочный демографический прогноз Росстата до 2046 года, согласно базового сценария которого к 2030 году население России сократится до 143,3 млн человек, а к 2045 году – до 138,8 млн человек.

Наряду с динамикой численности населения, показательным является изменение количества и среднего размера домохозяйств в стране согласно Всероссийской переписи населения.

Согласно данным Всероссийской переписи населения с 2002 года по 2021 год численность населения России увеличилась на 1%, а количество домохозяйств – на 24%.

Увеличение количества домохозяйств в России происходит за счет ввода нового жилого фонда и «дробления» семей. Только последний 2023 год было введено рекордные 110 млн кв.м жилья, что соответствует 1,4 млн домохозяйствам.

Существующая тенденция – население в стране не растет, но идет активное жилищное строительство. Как результат происходит расселение жителей и снижается размер домохозяйств. Так за 19 лет средний размер домохозяйств в стране снизился с 2,7 до 2,2 чел.

Повышение уровня жизни в стране создает спрос на улучшение жилищных условий и покупку нового жилья. Пожилые родители переезжают в отдельное жилье от своих детей и внуков или дети после совершеннолетия переезжают в свои квартиры. Наряду с низкой рождаемостью на снижение размера домохозяйств также влияет еще одна социальная причина – большое количество разводов и неполных семей.

Снижение среднего размера домохозяйства непосредственным образом влияет и на средний размер вводимого жилья. Если раньше средний размер квартиры составлял 60-65 кв.м, то сейчас он находится на уровне 48 кв.м, но более функциональной планировки. В квартирографии становится больше студий площадью 20-24 кв.м рассчитанных, по сути, на проживание 1 человека.

По прогнозам при сохранении текущей тенденции на снижение численности населения и снижения размера домохозяйства, у строительной отрасли жилья есть перспективы в краткосрочной перспективе. Однако уже в среднесрочной перспективе, когда средний размер домохозяйства снизится до пороговых 1,8-2,0 дальнейшее расселение жителей естественным образом существенно снизится, что приведет и к снижению спроса на жилье.

Источник: https://rrg.ru/

По данным Росстата, в прошлом году введено в эксплуатацию порядка 430 тысяч частных домов, построенных населением. Согласно совместному аналитическому исследованию ДОМ.РФ и ВЦИОМ, проведенному в сентябре 2023 года, потенциальный спрос населения на загородные дома в ближайшие 5 лет составит порядка 5 млн частных домов.

Ключевым инструментом поддержания платежеспособного спроса населения в секторе частного домостроения остается ипотека. Принимая решение о возможности предоставления ипотечного кредита, банковскому сектору важно быть уверенным в потребительских и технических характеристиках, ликвидности будущего индивидуального жилого дома, построенного с использованием ипотеки, поскольку он выступает гарантией возвратности заемных средств.

«Само по себе строительство – процесс сложный как организационно, так и технологически. Строительный контроль может позволить банкам быть уверенным в качестве построенного дома, его соответствии проекту, более прогнозируемо управлять кредитным риском, а значит создать необходимую основу для сдерживания, даже возможно снижения, ипотечных ставок. Соблюдение строительных норм и правил обеспечивает уверенность, что дом прослужит семье надежно многие годы», – пояснил директор развития жилищной сферы ДОМ.РФ Евгений Квасенков.

Частично этот вопрос решается на этапе проектирования дома привлечением квалифицированной проектной организации или использованием готовых типовых проектов. Тем не менее даже при наличии технически выверенного проекта дома в процессе его строительства могут быть допущены критические ошибки, исправление которых может быть значительным по стоимости, либо вообще невозможным. Строительный контроль, осуществляемый на всем цикле строительства призван свести к минимуму вероятность их возникновения.

«В связи с тем, что сейчас количество профильных специалистов, которые могли бы осуществлять строительный контроль на рынке относительно мало, а также по причине платности такой услуги, масштабирование этого механизма в существующем виде на весь рынок загородной недвижимости представляется весьма нетривиальной задачей. Мы уже готовим предложение по возможным форматам подготовки таких специалистов и подтверждения их квалификации, что также позволит оптимизировать стоимость услуги в целом, а также рассматриваем возможность предоставления на начальном этапе своей компетенции в этой области» – отметил президент Федерации ИЖС Рамиль Усманов.

Участники круглого стола договорились продолжить совместную работу в указанном направлении и в ближайшее время проработать вопрос возможности внедрения банками услуг строительного контроля в условия своих ипотечных продуктов на цели ИЖС в качестве дополнительной опции для заемщиков.

Источник: https://дом.рф