Помимо этого, ЦБ намерен многократно повысить штрафы для банков за нарушения прав потребителей и провести дополнительные проверки крупных кредитных организаций. Также на форуме Минфин высказался в пользу завершения основных программ льготной ипотеки к 1 июля 2024 года, а глава ВТБ Андрей Костин призвал «убить» платежную систему SWIFT в российских международных расчетах.

Накаленная обстановка

Юбилейный XX Международный банковский форум (МБФ) проходит в Сочи с 27 по 30 сентября. Его организатором традиционно выступила Ассоциация банков России. В этом году главными гостями мероприятия стали глава ЦБ Эльвира Набиуллина, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, а также замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, зампред Совфеда Николай Журавлев, гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев, президент ВТБ Андрей Костин и другие представители банковского сообщества и властных структур.

На пленарной сессии форума Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк видит признаки перегрева на рынке ипотеки. По ее словам, он растет высокими темпами – за последний год увеличился на 30%. Помимо этого, беспокойство вызывает разрыв между ценами не первичное и вторичное жилье.

– Если будет необходимость, будем принимать более жесткие меры, – подчеркнула глава ЦБ.

Тем не менее «пузыря» на рынке ипотеки нет – регулятор лишь указывает на некоторые дисбалансы, которые необходимо постепенно устранять, уточнила на МБФ директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Она привела тревожащие Банк России цифры: доля клиентов с показателем долговой нагрузки выше 80% превысила 40% от всех получателей жилищных займов.

Программы с господдержкой (речь идет о «Льготной» и «Семейной» ипотеке) должны завершиться в установленный срок – 1 июля 2024 года, заявил на МБФ замдиректора департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. По его словам, 60% рынка приходится на льготные жилищные займы, а в «первичке» их доля доходит до 90%. Ведомство считает необходимым уходить от тотального субсидирования к точечным мерам поддержки.

Рынок ипотеки уже не первый год находится в состоянии перегрева, пояснил «Известиям» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. При этом цены на жилье не будут сокращаться, пока государство субсидирует ипотеку, а в ряде регионов они продолжат увеличиваться.

– Рано или поздно государству придется заморозить программу, потому что наращивать субсидии бесконечно нельзя. Уже сейчас ипотечные квартиры на треть содержатся из бюджета: граждане и Минфин платят ипотеку одновременно, – пояснил эксперт.

Надзорные меры

Центробанк также объявил на форуме, что планирует кратно повысить административные штрафы для банков за нарушение прав потребителей при продаже финансовых продуктов, заявила Эльвира Набиуллина. Она уточнила, что РФ пойдет по пути стран, в которых за обман клиентов полагаются многомиллионные и многомиллиардные взыскания.

– Мы будем идти по этому пути, потому что здесь ждать бесполезно и уговариванием здесь не обойдешься, – подчеркнула глава Банка России.

Более того, этой осенью планируется провести очередную проверку крупных банков – весной ЦБ уже фиксировал нарушения по продаже страховых и инвестиционных продуктов, сообщила Эльвира Набиуллина. По ее словам, в этот раз будут приняты самые жесткие меры. Она напомнила, что регулятор имеет право приостановить продажу отдельных продуктов и требовать от банка обратный выкуп, если финансовые услуги были оформлены клиентам недобросовестным образом.

В то же время наказания для кредитных организаций за нарушение некоторых требований могут быть ослаблены, добавила Эльвира Набиуллина. ЦБ планирует внедрить принцип «зонирования нормативов», согласно которому за незначительный отход от регуляторных требований банки не будут лишать лицензии или отключать от госпрограмм, таких как страхование вкладов.

– Мы считаем, что по ряду нормативов мы можем ввести такую «оранжевую зону», – уточнила председатель Центробанка.

Тем не менее ослабление требований затронет лишь некоторые показатели, заявила Набиуллина. Она подчеркнула, что критически важные нормативы должны соблюдаться «железно». Также ЦБ рассматривает идею создания фонда поддержки банков.

– На наш взгляд, когда возникают шоки для банковской системы в целом, нужны коллективные буферы запаса капитала, – пояснила глава Банка России.

Председатель ЦБ также допустила возможность роста ключевой в будущем, поскольку на данный момент в российской экономике сохраняется большая доля неопределенности. Как только инфляция стабилизируется ближе к таргету 4%, ставку снизят до нейтрального диапазона 5,5-6,5% – это может произойти к 2026 году, считает Эльвира Набиуллина.

Евгений Грачев

Источник: https://iz.ru

По ее словам, в ипотечном портфеле доля ссуд таким клиентам уже составляет 60,8%. Речь идет об ипотеке на первичном и на вторичном рынке, выданной клиентам с показателем долговой нагрузки (ПДН, соотношение платежей по кредиту к ежемесячному доходу) выше 50%. Банк России ранее не раскрывал эту статистику, а приводил данные только по доле сверхзакредитованных заемщиков с ПДН выше 80%.

За апрель–июнь российские банки одобрили физическим лицам ипотеку на 1,18 трлн руб., а объем ипотечного портфеля по итогам квартала достиг 15,65 трлн руб., следует из статистики регулятора. Таким образом, только за второй квартал заемщики, отдающие на кредиты уже больше половины дохода, взяли ипотеку на 843,2 млрд руб. На 1 июля их обязательства перед банками по кредитам на жилье составляли 9,52 трлн руб.

Банк России наблюдает в ипотеке даже большее снижение качества выдаваемых ссуд, чем в сегменте необеспеченных кредитов, констатирует Данилова.

«В ипотеке у нас выдачи с ПДН 80+ (выдачи клиентам, отдающим по кредитам свыше 80% своего дохода. – РБК) превысили 40% во втором квартале. К сожалению, не всегда банки используют официальные доходы заемщика при расчете ПДН. Полных данных за третий квартал нет, но вряд ли мы там увидим снижение доли выдач закредитованным гражданам, потому что в целом в августе были рекордные темпы роста выдач. И наверняка это достигалось в том числе за счет более свободных стандартов кредитования», – говорит директор департамента ЦБ.

По данным Банка России, за восемь месяцев 2023 года ипотечное кредитование выросло на 18,5%, что немногим ниже результата за весь прошлый год. Регулятор называет такую динамику «перегревом рынка», он последовательно ужесточал требования по выдаче ипотеки для банков. Для кредиторов уже действуют повышенные надбавки по ссудам с низким первоначальным взносом, с 1 октября они повторно увеличатся, а для некоторых сегментов станут заградительными.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина допускала внедрение прямых количественных ограничений на выдачу ипотечных кредитов — так называемых макропруденциальных лимитов (МПЛ). Пока у ЦБ нет такого права, для этого необходимы законодательные изменения.

Получается ли охлаждать рынок ипотеки

Отвечая на вопрос РБК об макропруденциальных лимитах в ипотеке, Данилова отметила, что регулятор для начала «посмотрит, как сработают» недавно введенные ограничения в виде надбавок. Речь идет о надбавках к коэффициентам риска, которые подразумевают, что на выдачу ипотечного кредита закредитованным заемщикам банку понадобится больше капитала. ЦБ также будет оценивать эффект от изменений в условиях льготной ипотеки в части первоначального взноса – с 20 сентября минимальный первоначальный взнос по основным госпрограммам увеличен с 15 до 20%.

Фактор риска в ипотеке, на который ранее указывал ЦБ и который только возрастает, – увеличивающийся разрыв цен на недвижимость на первичном и вторичном рынке, говорит Данилова.

«Значительная часть рынка приходится на альтернативные сделки, когда человек продает свою квартиру на вторичном рынке и покупает жилье в новостройке. Если существует такой большой разрыв цен, то это сдерживает улучшение жилищных условий. Сейчас можно ожидать, что сокращения этого разрыва, видимо, не будет происходить, потому что на вторичном рынке ипотека будет в большей степени замедляться на фоне высоких ставок», – говорит она. По оценке «Домклик», сделанной в июне этого года, квадратный метр жилья на первичном рынке в России стоит в среднем на 40,7% дороже, чем на вторичном.

Банк России трижды за этот год поднял ключевую ставку – на 1 п.п. в июле, на 3,5 п.п. в августе и на 1 п.п. в сентябре до текущих 13%. На этом фоне кредитные организации ухудшали условия по рыночным ипотечным программам, и доля льготной ипотеки, в основном ориентированной на первичный рынок, возрастала в выдачах.

«Но все-таки мы пока не считаем, что у нас есть пузырь в ипотеке. Мы, наоборот, наши меры используем, чтобы его предотвратить», – констатирует Данилова. Она напоминает, что проникновение ипотеки в России пока невысокое: кредиты на жилье есть у 10 млн человек, или 13% работающего населения, а доля просроченной ипотеки составляет всего 0,6% портфеля.

«Единственное – мы всегда говорим о том, что не нужно форсировать этот спрос, расширять кредитование за счет уже высокозакредитованных людей», – заключила глава департамента финстабильности ЦБ.

Источник: https://www.rbc.ru